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2019年混合動力車(HEV)銷售結構、市場格局、HEV車型銷量情況及HEV發展前景分析[圖]

2019年11月26日 13:31:25字號:T|T

    HEV是HybridElectricVehicle的縮寫,即混合動力汽車。HEV是傳統汽車與完全電動汽車的折衷:它同時利用傳統汽車的內燃機(可以設計的更小)與完全電動汽車(PurelyElectricVehicle)的電機(PMSM或者異步電機)進行混合驅動(包含蓄電池與逆變器環節),減少了對化石燃料的需求,提高了燃油經濟性(fueleconomy),從而達到節能減排和緩解溫室效應的效果。豐田普銳斯和本田音賽特是HEV生產的兩大巨頭。

    一、市場概況

HEV發展史

時間
事件
1997年
豐田第一代普銳斯發布,搭載THS系統
2003年
豐田第二代普銳斯發布,搭載THSⅡ混動系統,
油耗達65.7英里/加侖
2007年
豐田第二代普銳斯全球銷量達100萬輛
2009年
豐田第三代普銳斯發布
2013年
本田雅閣發布,搭載i-MMD系統
2015年
豐田第四代普銳斯發布
2016年
日產e-power系統發布,2018年搭載此系統的日
產Note在日本銷量首次超過普銳斯
2019年
雷諾E-TECH系統

數據來源:公開資料整理

    二、銷量及結構

    2018年全球HEV市場銷量超過260萬輛,同比增長11%,主要市場為日本、歐洲、美國、中國,銷量分別為143萬輛、61萬輛、36萬輛、21萬輛。

    2018年日本HEV滲透率已達27.2%。美國滲透率近年來保持2%-2.2%。中國滲透率小幅增長,但一直小于1%,市場規模較小。歐洲市場HEV滲透率提升較快,2018年已達3.5%,較17年提升0.9Pct。

2015-2018年HEV銷量(萬輛)

數據來源:公開資料整理

2015-2018年HEV銷量增速趨勢

數據來源:公開資料整理

2014-2018年HEV分市場滲透率趨勢

數據來源:公開資料整理

    三、市場格局

    HEV市場目前主要參與者為日系車企,2017年兩田一產占據近90%份額,其中豐田份額為68%、本田為13%、日產為7%。

    自13年起,豐田HEV市場份額開始下滑,本田、日產、現代起亞、福特等企業開始放量,主要原因:1)2013年本田i-MMD系統上市,打破豐田壟斷。2013年之前豐田占據HEV90%的份額,主要原因系豐田的THSⅡ系統的行星排結構在行業內技術優勢巨大,一系列專利保護使得其他車企無法繞過THSⅡ實現同樣的節油率。2013年裝載本田第一代i-MMD系統的雅閣正式在美國上市,其采用平行軸式結構,構造更為簡單,節油率卻達5.1L/100km,正式打破豐田在混動領域的壟斷,自此豐田占比開始下滑。2)2017年起,豐田混動系統的專利陸續到期,2019年豐田正式開放所有HEV專利,為其他車企發展HEV掃除了專利壁壘,并為后續車型放量奠定基礎。

HEV格局占比

數據來源:公開資料整理

    1、豐田

豐田HEV銷量占比趨勢

數據來源:公開資料整理

    豐田歐洲的HEV銷量表現優于集團整體。2019年Q1-3,豐田歐洲HEV銷量占比已達49%,同期集團只有20%。

    2019年豐田首次在歐洲一次性投放三款主力HEV車型,預計豐田HEV在歐洲銷量繼續保持高速增長。

    豐田歐洲21計劃有望圓滿完成,公司計劃2019年在歐洲銷售100萬輛汽車,其中HEV為50萬輛,目前前三季度已銷售40萬輛HEV,完成壓力較小。

    公司規劃2025年所有車型均配置電動化版本,集團整體電動化率接近50%,我們預計豐田歐洲HEV銷售占比或超80%(年銷售80萬輛)。

2019年豐田在歐洲推出三款HEV車型(萬輛)

數據來源:公開資料整理

    2、雷諾

    雷諾經典車型Clio第五代將提供HEV版本,預計2020年銷售。其動力為雷諾最新E-TECH系統,裝載1.2Kwh鋰電池。

    Clio為雷諾銷量最多的單一車型,2018年Clio4在歐洲銷售37萬輛,占集團比重達19%,全球銷量為45萬輛,占集團比重12%。

    雷諾預計混動版Clio銷量份額將達50%,年銷量預計超18萬輛。同時E-Tech將用于雷諾日產三菱聯盟的其他燃油車,后續HEV有望持續放量。(日產暢銷車型Juke已轉移至日產雷諾CMF-B平臺,與Clio一致,預計加配HEV系統,Juke年18年銷量為7.2萬輛)。

2015-2018年雷諾集團歐洲與全球銷量(萬輛)

數據來源:公開資料整理

    3、日產

    日產最新e-POWER混動技術于2016年發布,此技術與傳統HEV技術相比,驅動方式只有電動,成本略低。

    e--POWER在日本市場表現突出,2018年合計銷量接近15萬輛。此技術應用于Note與Serena,占比分別為70%與50%,預計2018年二者混動版銷量分別為9.5萬輛、5萬輛,合計銷量接近15萬輛。

    日產已決定將e--POWER應用于歐洲市場,2018年日產歐洲銷量達68萬輛,HEV增長空間較大。

2018年Note與Sentra在日本銷量(萬輛)

數據來源:公開資料整理

2018年Juke在歐洲銷量(萬輛)

數據來源:公開資料整理

    4、本田

    本田原計劃為2025年前歐洲所有銷售車型均為電動化汽車(包括HEV),但是隨著歐洲碳排壓力加大,公司于19年10月決定將計劃提前至2022年,并且同時將主力車型——Jazz改款為HEV(無燃油版)。

    本田在歐洲銷量較少,2018年為16萬輛,Jazz為主力車型,年銷量約4萬輛,占比約24%,預計加碼HEV后,本田在歐洲市場銷量有望放量。

2013-2018年本田歐洲銷量及增速趨勢

數據來源:公開資料整理

    5福特

    福特計劃在歐洲推出17款電動化汽車,包括22輛深混,在2022年前實現50%以上為電動化汽車(包括HEV),福特在歐洲年銷量約100萬,即2022年電動化汽車銷量將達50萬輛。

    已規劃的兩款HEV為Mondeo,Kuga,2018年銷量分別為5萬輛、15萬輛,預計2022年二者貢獻銷量將超過10萬輛。

2014-2018年福特歐洲銷量(萬輛)

數據來源:公開資料整理

2018年福特歐洲占比

數據來源:公開資料整理

    四、歐洲市場

    2018年歐洲HEV銷量達61.5萬輛,同比增長34%,2019年Q1-3銷量為64.8萬輛,已超過去年全年銷量,同比增長39%,歐洲市場
英法德意西為歐洲HEV前五大市場,合計占據約70%份額,其中德國市場份額增長迅猛,2018年份額為16.1%,同比提升4Pct,2019年Q1-3份額已達21%。

2014-2019Q1-3歐洲HEV銷量、增速及滲透率(萬輛)

數據來源:公開資料整理

歐洲HEV市場前五大國家市場份額

數據來源:公開資料整理

    歐洲2020年碳排政策達標值為95g/km,換算國標為4.1L/100km,是中、美、歐中最嚴苛的地域。

    2018年歐洲碳排為120g/km,兩年內降至95g/km壓力巨大,發展新能源汽車迫在眉睫。

    HEV平均碳排量為94.2g/km,滿足標準,中期看歐洲2020--2025年碳排目標無變化,HEV不改變用戶習慣,成本增加較少,將成為歐洲部分車企減排的有效方式。(雷諾日產、豐田、本田、福特、現代起亞等)。

2010-2030年歐洲各年度碳排值趨勢及預測(g/km)

數據來源:公開資料整理

2018年歐洲各車型碳排放平均值(g/km)

數據來源:公開資料整理

    德國、英國碳排壓力高于平均值,HEV增長已提速。歐洲車市最大的兩個市場——德國與英國,2018年碳排均高于歐盟平均值——120.6g/km,分別為129.9g/km、124.8g/km,與此對應二者HEV銷量呈加速增長態勢,德國19Q1-3同比增速高達91%,18年全年為79%,英國19Q1-3增速為36%,18全年為23%。

歐洲各國汽車銷量與占比(萬輛)

數據來源:公開資料整理

2019Q1-3歐洲汽車銷量前五大國家HEV銷量、增速及滲透率

數據來源:公開資料整理

    西班牙在歐洲汽車銷量前五名的國家中HEV滲透率最高,2019年Q1-3高達6.3%。

    主要原因:西班牙地方州市對于HEV補貼力度較大,如馬德里對HEV提供3000歐元/輛補貼。HEV在考慮節油性的條件下已實現全生命周期平價,政策支持將打破與燃油車的比價平衡,助推HEV發展。

五大國HEV滲透率

數據來源:公開資料整理

西班牙HEV銷量與政策對比(輛)

數據來源:公開資料整理

    1、美國

    HEV銷量與油價強相關。美國HEV經歷了十多年的發展,銷量受新車型影響較小,目前與油價呈強相關,表現為油價上漲刺激消費者關注節油類車型,2013年油價突破3美元/加侖,當期HEV銷量達歷史最高值50萬輛。

    美國HEV市場主要參與車企包括豐田、本田、福特、起亞,主力車型包括豐田普銳斯、福特Fusion、豐田RAV4等。

美國HEV分車型占比(萬輛)

數據來源:公開資料整理

    2、中國

    國內HEV不享受電動車補貼政策,主要依靠市場需求驅動。目前有競爭力的車型較少,主要系豐田卡羅拉、雷凌、凱美瑞,以及本田的CRV、雅閣等,集中在“兩田”。預計隨著2020年電動車補貼退坡,HEV車型有望增多。

    2018年國內HEV銷量合計為21萬輛,其中豐田三款HEV合計銷量為14.8萬輛,占據69%市場份額。

    國內HEV售價高于同版本燃油車1-2萬元,百公里油耗普遍為4-4.2L/百公里,較燃油版差值為1.5-2L/百公里,假設年行駛1.5萬公里,目前油價約7.5元/L,測算結果:大部分投資回收期在7-8年,目前汽車已無8年強制報廢規定,HEV已實現生命周期平價。

2015-2018年國內主要HEV車型銷量(萬輛)

數據來源:公開資料整理

    3、日本

    日本除新能源汽車能夠享受稅收優惠外,滿足標準的HEV(排放較2018年標準下降50%或2005年標準下降70%)也可以享受稅收減免:1)符合2020年煙有效率標準,將獲得20%購置稅減免,25%重量稅減免。2)提高10%-20%,將獲得25%購置稅、重量稅減免。3)燃油車在2020年燃油效率標準基礎上提高20%-30%,將獲得50%購置稅與重量稅減免。4)提高40%以上將獲得與新能源汽車同等待遇——購置稅、重量稅免稅。

日本HEV銷量、增速與滲透率(萬輛)

數據來源:公開資料整理

日本新能源與節能車稅收優惠政策

要求
稅種
減稅/免稅
EV
購置稅
免稅
FCV
PHEV
重量稅
免稅
汽油車//液
化石油汽
車(含
HEV)
燃油效率
排放標準
2020年燃油效率標準
符合
提高
10%
提高
20%
提高
30%
提高
40%
提高
90%
較2005年標準
下降75%或較
2018年的排放
標準下降50%
購置稅
20%
減免
25%
減免
50%減免
免稅
重量稅
25%減免
50%減免
免稅(2)

數據來源:公開資料整理

    五、趨勢

    歐洲HEV市場進行預測:預計2019年HEV銷量將達85萬輛,同增38%,2020年銷量達119萬輛,同增40%,2025年銷量有望至355萬輛,66年CAGR有望達27%。

    日本、美國的HEV市場則保持平穩,預計2019-2020年全球銷量為289萬輛、338萬輛(只考慮四大市場),同增10%/17%,2025年銷量有望接近700萬輛,6年CAGR為16%。

2018-2025年歐洲市場HEV市場及測算

數據來源:公開資料整理

2018-2025年日本市場HEV市場及預測

數據來源:公開資料整理

2018-2025年美國市場HEV市場及預測

數據來源:公開資料整理

2018-2025年中國市場HEV市場及預測

數據來源:公開資料整理

2018-2025年全球HEV市場及增速預測

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國混合動力汽車市場專項調查及發展趨勢分析報告

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