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2019-2021年中國風電行業市場發展前景分析及預測[圖]

2019年11月26日 13:44:06字號:T|T

    風電補貼退坡路徑已經明確,政策對于行業的悲觀影響越來越低,行業增長動力更多來自于逐漸實現平價上網帶來自身競爭力的提升。因而2019年,風電行業已經走出2018年的低迷期,實現了國內市場、海外市場加速拓展,并且由于需求向好,產業鏈價格獲得支撐,維持了較高的盈利能力。風電在2019年起全面進入競爭配置時代,政策正在將引導行業逐步從補貼、競爭配置,最終過渡到平價上網時代。平價上網政策文件出臺,加速風電行業向平價邁進。國家發改委正式敲定風電上網電價政策,推動風電行業健康可持續發展。風電競爭配置正在不斷推進,競爭配置辦法中,電價降幅好于預期,主旨是引導行業向高質量發展。2019Q1~3風電棄風率4.2%,棄風率同比下降3.5pct,風電利用小時數1519h,同比下降45h,行業棄風率明顯改善。

風電棄風率逐年降低

數據來源:公開資料整理

    隨著政策落地,已核準項目的搶裝潮來臨。2019Q1~3新增風電裝機容量13.08GW,同比增長3.7%。目前已核準未建成的風電機組規模超58GW,已宣布但未核準的風電機組規模59GW,預計將在2020年之后平價上網。2019~2020年將是搶裝高峰,未來風電發展重心將呈現:海上風電+重回三北。

    風電裝機容量持續增長

數據來源:公開資料整理

    在歷經2018年8、9月風機價格歷史低點3196元/kW后,風機招標價格持續回升,2019Q1~3國內風機招標價格顯著回升,6月2.0MW機組平均招標價格達到3536元/kW,自去年低點上升幅度為10.64%,9月2.5MW機組達到3898元/kW,相對去年低點上漲17.1%。預計未來三年風電行業景氣向上,2020年后邁入平價時代,風電裝機將持續放量,招標價格亦將維持高位。

    風機投標價格實現觸底反彈(元/kW)

數據來源:公開資料整理

    三年搶裝進行時,景氣向上可持續

    2019年系三年搶裝元年。2018年風電行業需求復蘇,實現新增并網20.59GW,同比增長9.7%,新增吊裝規模21.14GW,同比7.5%。2019年開啟3年搶裝周期。預計2019年并網規模25GW,吊裝規模28-30GW以上,2020年并網規模30GW,吊裝規模有望達到35-40GW。未來裝機規模的增長將受益于:1)部分已核準項目需2019年底前開工,以保障項目標桿電價不下調。2)市場預期平價節點臨近,加速建設在手項目,風電三年持續搶裝開啟。3)風電度電發電成本LOCE逐漸降低,2021年后發電側平價后,市場空間打開,需求放量增長。

    預計2019-2021年風電迎來3年持續搶裝

數據來源:公開資料整理

    全球能源度電成本展望,可再生能源具備競爭力

數據來源:公開資料整理

    補貼退出倒計時,運營商裝機提速

    補貼轉競價,平價已接近。2018年5月能源局發布《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》,結束標桿電價時代。競價配置旨在去除非技術成本、加速平價進程,同時減少財政補貼壓力。根據政策要求,補貼需求小、項目質量高、設備先進、消納良好的項目將更加具備競爭力,優先納入年度建設規模。同時,行業預期隨著技術提升及非技術成本下降,2021年我國風電實現發電側平價。

    風電補貼政策變化,促動2019年行業搶裝

數據來源:公開資料整理

    政策清理已核準項目,加速可建項目開工。4月12日能源局發布《國家能源局綜合司關于征求對2019年風電、光伏發電建設管理有關要求的通知(征求意見稿)意見的函》,提出各省市已核準2年未開工未延期及延期內仍為開工項目將重新參與競爭配置。預計已核準未開工項目,在2年內或延期內將加速開工建設。一方面,可保證固定電價上網,另一方面,可保障較高標桿電價水平。項目集中開工建設,運營商建設規模提升。根據最新行業政策,風電項目核準后2年內需開工,政策將促動運營商在手項目加速建設。目前,符合固定上網電價的已核準未并網項目容量總計88GW。其中,融資完成/開工項目規模預計42GW,已核準項目規模46GW。我們預計,隨著行業限電、融資、建設環境改善,疊加風電平價預期,2019-2021年風電裝機加速,運營商搶裝意愿強烈。多家運營企業發布2019年資本開支計劃,如華能國際2019年風電資本支出計劃高達239.5億元,同比增240%。華潤電力、華能新能源、龍源電力、大唐新能源等多家企業亦大幅提升2019年裝機規劃。

    已核準為并網項目規模達88GW

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    風電運營商2019年新增裝機規劃梳理

數據來源:公開資料整理

    可建指標充沛,未來兩年確定性較強

    根據《國家能源局綜合司關于征求對2019年風電、光伏發電建設管理有關要求的通知(征求意見稿)意見的函》,要求嚴格根據“十三五”規劃開展風電項目配置、核準建設。截至2018年底,我國累計總裝機達184.3GW,其中預計特高壓項目30-35GW。18省市距2020年并網規劃仍有裝機空間,6省市因限電問題“十三五”并網目標尚未明確,7省市或已達到并網規劃(因特高壓項目不易拆分,或有省市仍有建設空間)。

    各省市風電18年累計容量與2020年并網目標梳理

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    我們預計,若剔除已建設的特高壓規模距2020年并網目標仍有58-63GW裝機空間,且海上項目有5-8GW裝機空間。此外,不占指標項目貢獻增量,分散式已有規劃9.2GW,特高壓規劃19.8GW,平價項目預計2020年落實5GW。總計97-105GW風電項目可于2021年前建設,則2019-2021年年均可建設規模達到335GW,行業增長動力強勁。

    2019-2021年可建設風電指標預計97-105GW

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    棄風限電改善,紅色區域解禁

    2019年風電受益于火電靈活性改造、西部地區用電增長、外輸通道建成以及新增裝機向負荷中心轉移,全國平均棄風率繼續降低,2019年棄風率4.7%,較2018年全年下降2.3個百分點。同時,黑龍江地區由紅色區域轉橙綠色區域,吉林由紅色區域轉向橙色區域,為風電裝機貢獻增長潛力。

    2019H1限電改善顯著

數據來源:公開資料整理

    近年限電改善,紅色區域解禁

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    招標規模創新高,中標價格迎反彈

    從招標規模看,2019Q3中國風電招標規模50GW,創下歷史新高。按季度看,2019年Q1-Q3招標規模分別達到14.9GW、17.4GW、17.7GW,同比增長101%、87%、144%,逐季刷新單季度招標量歷史記錄。自2018年四季度以來,各機組投標均價企穩回升。截止2019年9月,2.5MW的招標價格分別為3898元/MW,底部回升17%,3MW價格達到3900元/kW。價格加速回升,一方面由于需求出現拐點,供需格局提升均衡價格,另一方面,受益于招標機型大型化,2.0MW及以上機組成為主力機型,抬高供應商準入門檻,競爭格局優化。

    2019H1招標規模放量

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    風機招標價格企穩回升

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    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國風力發電行業市場現狀調研及發展趨向分析報告》 

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