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2019年重疾險的在我國的發展情況、重疾險的行業競爭格局分析及行業發展前景預測[圖]

2019年11月26日 14:01:33字號:T|T

    一、重疾險在我國的發展歷程

    我國健康保險出現于1982年,經歷了萌芽(1994年前)、發展(1994-2002年)、專業發展(2003年至今)三個階段。萌芽階段健康險業務保險責任單一、保障范圍有限,多作為附加險經營銷售。1994年后,社會醫療保險領域新舊交替,實行城市職工保險后商業健康險逐漸起步,并于1995年引入重疾險。2003年后社會醫療保險制度開始重構,發展至今。

    健康險由重疾險、醫療險、長期護理險和失能險四大險種構成,這四個險種承擔了健康各個階段的不同功能,互為補充。中國健康險當前以重疾險為主,保單費收入占比約為56.8%,其次為醫療險,保單費收入占比為32.3%。與此同時,目前我國壽險公司與專業健康險公司業務并沒有實質區別,中國健康市場仍處于初期發展階段。

    中國健康保險行業具體險種按保費收入占比情況

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國財產保險行業市場運行態勢及投資方向研究報告

    重大疾病保險指在保險合同期間,被保險人罹患保險合同約定的重大疾病,達到約定的疾病狀態或者實施了約定的手術時,即可得到保險金賠付的保險產品。

    海外發展:起源于南非,86年以后逐步被引入英國、加拿大、澳大利亞及亞洲等國家和地區。

    初步引入:1995年進入大陸地區,但沒有標準定義,產生較多理賠糾紛。

    規范發展:2007年保險協會與醫師協會聯合推出行業規范《重大疾病保險的疾病定義使用規范》,統一最常見25中疾病定義,且新產品必須包括發生率最高的6種重癥(即惡性腫瘤、急性心肌梗塞、腦中風后遺癥、重大器官移植術或造血干細胞移植術、冠狀動脈搭橋術和終末期腎病)。2013年原保監會發布了《中國人身保險業重大疾病經驗發生率表(2006-2010)》,作為重疾險法定準備金評估參考依據(下限)。

    爆發增長:2017年隨著134號文以及行業及社會經濟環境的變化,年金險發展受到明顯影響,以重疾險為主體的健康險呈現爆發增長,同時當前對重疾的修訂也在持續推進。行業數據顯示截至19H我國重疾險保單數量已超過3億張,平均每年新增3000萬張新單,新單保費千億以上。

    行業人身險公司重疾產品備案情況

數據來源:公開資料整理

    隨著重疾險的深入,為了解決保額低、保費高的問題,各大保險公司在產品設計方面進展較快。例如中國太平洋保險設計了“金諾人生”重疾險,使重疾險“薄利多銷”。

    中國太保“金諾人生”產品介紹

保險品種
金諾人生
投保年齡
出生滿30天-65周歲
保險期限
終身
繳費期限
躉交:5、10、15、20年交
保障責任
100種重癥保障:50種輕癥,最高三次賠付:夫妻互保人性豁免
案例
30歲男性,保障終身,年交保費14050元,基本保障金額50萬,20年交清

數據來源:公開資料整理

    二、重疾險的主要差異點與選擇建議

    重疾險主要差異點與選擇

數據來源:公開資料整理

    關注點一:是否需要購買重疾險?定期or終身?購買重疾險的主要目的在于:1)解決醫療及康復費用:2)彌補收入損失的影響。測算1:人一生中患重疾是大概率事件。以13年重疾經驗發生率表測算,如生命周期足夠長(趨向105歲),男性或者女性一生中患25種規定重疾的概率分別為99.04%、96.10%,而隨著環境、飲食、生活習慣、工作壓力等的影響,以及人們對健康的重視和體檢頻率的增加,大多數重疾的發病率呈現持續上升趨勢。測算2:重疾險的杠桿率具備一定優勢,保障屬性很高。以昆侖健康保重大疾病保險(2.0版)測算,前提為30歲男性保障至70周歲、20年繳費的50萬保額的重疾險(不含任何附加),每年保費為4081元,杠桿率具備優勢;如果每年以保費進行復利計算終值,至70周歲時如果想達到50萬元,40年的年化收益率大約為5.94%,長期實現難度較大,同時并沒有考慮1)、70歲前發病提前給付;2)中癥、輕癥發病以及25種重疾以外的其他重疾的發病。測算3:中老年重疾發病率將顯著增長:一般選擇保障到80周歲重疾大概比70周歲的貴30-40%,終身保障的大概比保障至70周歲的貴50-60%。從25種重疾的發病率角度看,30歲男性在30-70歲、71-80歲及81-105歲區間內發病概率分別為38.4%、26.6%、34.0%(不考慮死亡),在70歲以后仍然有較高的發病率,如果預算有限,可以先購買定期重疾,滿足高杠桿保障。

    重疾累計發生率情況

數據來源:公開資料整理

    重疾當期發生率情況(按年測算)

數據來源:公開資料整理

    關注點二:是否需要帶返還?當前不少重疾產品都有帶保額/已交保費/現金價值返還,我國以國華人壽在支付寶渠道銷售的健康福終身壽險簡單測算消費型/返還型所隱含的大概收益率情況。思路:以20年繳費期每年繳費的差值(無返還條件與返還條件下)作為現金流入,以繳費期結束以后考慮未發生重疾情況下身故分布的概率區間及獲取的年化收益率加總,測算隱含的大概收益率。前提:假設26歲男性,20年繳、50萬保額的終身重疾險,無返還情況年繳保費7482元;返保費則最多返還170,070元,年繳保費8504元;返保額50萬元則年繳保費9902元。假設:假設繳費期20年內未出現身故情況,46歲后每五年為區間簡單測算(如區間更密集收益率應略高于當前結果,預計3%左右)。

    結論:以該款產品測算出的大概結果看,帶返還的無論是返已交保費或者保額,所隱含的大概收益率在3%左右的水平,并不具備顯著的收益率優勢,在個人在有長期投資能力的基礎上可以優先考慮選擇消費型重疾。

    返保額情況下預計的年化收益率水平(保險)

預計身故年齡區間
期間死亡概率分布粗測(A)
累計未發生重疾概率(B)
預計獲取年化收益率
C)A×B×C
46
-
-
-
-
50
1.4%
93.1%
15.0%
0.2%
55
2.6%
88.2%
11.6%
0.3%
60
3.6%
81.3%
9.4%
0.3%
65
5.5%
72.6%
7.9%
0.3%
70
8.9%
61.5%
6.8%
0.4%
75
13.7%
48.2%
5.9%
0.4%
80
18.2%
34.9%
5.3%
0.3%
85
19.2%
22.8%
4.8%
0.2%
90
14.8%
13.2%
4.2%
0.1%
95
7.3%
6.5%
3.9%
0.0%
100
1.8%
2.7%
3.6%
0.0%
105
0.2%
1.0%
3.3%
0.0%
合計
-
-
-
2.46%

數據來源:公開資料整理

    返保費情況下預計的年化收益率水平

預計身故年齡區間
期間死亡概率分布粗測(A)
累計未發生重疾概率(B)
預計獲取年化收益率(C)
A×B×C
46
-
-
-
-
50
1.4%
93.1%
13.7%
0.2%
55
2.6%
88.2%
10.6%
0.2%
60
3.6%
81.3%
8.6%
0.3%
65
5.5%
72.6%
7.2%
0.3%
70
8.9%
61.5%
6.2%
0.3%
75
13.7%
48.2%
5.4%
0.4%
80
18.2%
34.9%
4.8%
0.3%
85
19.2%
22.8%
4.3%
0.2%
90
14.8%
13.2%
3.9%
0.1%
95
7.3%
6.5%
3.6%
0.0%
100
1.8%
2.7%
3.3%
0.0%
105
0.2%
1.0%
3.1%
0.0%
合計
-
-
-
2.25%

數據來源:公開資料整理

    以該款產品測算出的大概結果看,帶返還的無論是返已交保費或者保額,所隱含的大概收益率在3%左右的水平,并不具備顯著的收益率優勢,在個人在有長期投資能力的基礎上可以優先考慮選擇消費型重疾。

    關注點三:是否需要(惡性腫瘤)多次賠付?

    不少重疾險產品都帶有多次賠付,或者可以附加惡性腫瘤二次賠付,帶100%保額的惡性腫瘤二次賠付一般視是否帶返等還要再加15-25%左右的保費。

    以部分壽險公司18年的理賠年報看,惡性腫瘤均是各保險公司重疾險的最主要理賠原因,在18年泰康人壽、陽光人壽和恒安標準人壽重疾理賠案件中惡性腫瘤理賠分別占比71.7%、66.0%、70.3%;同時以泰康看,前十大高發的惡性腫瘤中,最高發的甲狀腺癌和乳腺癌五年凈生存率已經超過80%,此外宮頸癌、直腸癌、結腸癌的五年凈生存率也超過50%。

    陽光人壽2018年重疾理賠原因分布

數據來源:公開資料整理

    泰康人壽2018年重疾理賠原因分

數據來源:公開資料整理

    泰康惡性腫瘤案件賠付年齡段分布呈現年輕化趨勢

數據來源:公開資料整理

    惡性腫瘤在部分公司重疾理賠件數中占比70%左右,同時五年凈生存率大多在50%以上且整體持續上升,呈現出較為明顯的高發性、年輕化的特征,在預算允許的前提下可以考慮惡性腫瘤的多次賠付。除了惡性腫瘤以外,心腦血管疾病同樣高發。

    三、重疾險的行業競爭格局情況

    重疾險定義修改打開健康險行業發展新篇章,將有效優化保障范圍。健康險主要囊括四大險種——醫療保險、疾病保險、收入保障保險和護理保險,其中重疾險占據主導地位。隨著醫療水平的提升,我國重疾定義及經驗發生率的修改也將動態跟進,建立長效機制。重大疾病經驗發生率的修訂將為重疾險的開發提供更為科學的支撐,未來在定價層面保險公司將更精細,健康險產品設計整體也將精細化。

    重疾定義的修改或許給龍頭公司提供了窗口發展期。根據工作安排重疾表的工作預計于明年5-6月,重疾核心病種或于今年公布。窗口期行業保費仍保持較高增速,對比來看龍頭公司(平安)增速高于行業。除去龍頭公司優于行業的因素外,還包括窗口期諸多中小險企放慢重疾險銷售節奏,龍頭公司基于更強的風險承受能力可以有效抓住窗口發展期。

    險企龍頭早已布局健康險。健康險市場如此之大、發展勢頭迅猛,國內險企龍頭也早有布局。從健康險的銷售渠道來看,財產險公司貢獻約10%的保費收入,壽險公司貢獻約90%的保費收入。平安在2011年開始大力發展健康險業務,2012-2013年行業迎來爆發,競爭加劇階段平安有效抵御住了沖擊,仍保持15%-20%的市場份額。新華保險也一直將健康險作為重點業務,自2012年以來一直維持8%左右的市場份額。

    部分中小公司借力價格優勢搶占市場份額

    此類產品在市場上出現過多款爆款產品,以高性價比優勢而獲得部分消費者青睞。產品結構方面基本為重疾單次賠付、中輕癥多次賠付,通常帶中輕癥豁免,滿足一定保額情況下大多也附帶專屬就醫綠色通道服務,可附加如惡性腫瘤、特定疾病等附加險,包括支付寶及微信渠道的重疾險也基本為該類產品,通常30歲左右男性選擇30萬保額、30年繳保障至70歲的該類重疾年保費最低在2000元左右。

    部分中小公司同樣推出返還型、多次賠付型產品,豐富產品種類。該類產品最主要的特點在于18歲以后身故返還基本保額,對選擇終身保障而言相當于疊加了一個帶有一定條件的終身壽險,因此價格也比純消費型產品貴一些。通常在消費型重疾的基礎上還提升了重疾的保障標準,一般在滿足一定年限或年齡條件的情況下額外增加一定比例的保額,以提升產品的保障。通常30歲左右男性選擇30萬保額、30年繳保障至70歲的該類重疾年保費最低為3000元左右.由于部分高發重疾,尤其是惡性腫瘤和心腦血管類疾病的5年存活率逐步提升,且患上多次重疾的概率也在逐步提升,因此部分公司也推出了多次賠付的重疾產品,主要包括分組多次和不分組多次兩大類。一般分組多次賠付的價格高于單次賠付,不分組多次賠付的價格高于分組多次賠付。整體看上市險企在主打重疾產品方面基本以終身壽主險+重疾附加險為主,并提供多種附加險產品搭配,在保障等方面各有特色,疊加品牌優勢、健康管理優勢以及渠道優勢,占據了不小的市場份額。

1
平安福作為平安一直以來的主打產品,通過運動保額+輕癥賠付后重癥遞增保額來提升保額,并持續升級,在2019Ⅱ版上也取消了長期意外險的必選附加。同時公司在19年7月上線大小福星,作為對中端重疾保障的補充。
2
金福人生作為太保7月新上線的新主打產品,針對不同年齡段群體有不同特色保障,包括少兒特定重疾、成人重疾失能及老年特定重疾提供加倍保障。
3
國壽主打重疾類產品為康寧2019及國壽福,兩者分別針對中老年及中青年群體,康寧特定疾病額外50%保額,并一般推薦搭配兩全險,定位健康險+理財險+養老險;國壽福定位為
4
新華7月底新上線健康無憂C3,特定重疾、特定癌癥均有額外賠付,且前十年還增加20%保額,保障相對比較充分。多倍保在18年推出,19年銷量明顯增加。

數據來源:公開資料整理

    四、重疾險及醫療險發展前景依舊廣闊

    重疾險、醫療險依舊前景廣闊

    值得注意的是,我國慢性病患病率也在持續攀升,但與之相關的保險卻少之又少。基于調研樣本,目前需要面對慢性疾病的中國家庭已占樣本總數的47%,而慢性病所引起的健康保障缺口則占缺口總量的55%,高于46%的亞洲平均水平。

    《報告》指出,隨著城市化進程的發展、人口老齡化加劇及收入繼續增長,慢性病的患病率預期將進一步惡化,也可能導致保障缺口的擴大。體現在購買行為上,擁有慢性病患者的中國家庭更傾向于購買保險產品,尤其是重疾險。

    那么,如何更好的發展健康險市場,彌補健康保障缺口呢?瑞士再保險中國人壽與健康險業務部負責人張永強表示:“這需要多個利益相關方共同協作。保險公司作為醫療衛生產業價值鏈的關鍵參與者,應以消費者為中心,提供具有科技含量且符合中國市場實際需求的解決方案,為社會和普通消費者提供彌補缺口的工具。”

    近幾年隨著行業回歸保障,我國健康險迎來爆發時刻。尤其是重疾險和醫療險。數據顯示,2018年1-9月我國健康險業務原保險保費收入4337.01億元,同比增長21.04%。據分析,健康險保費增長主要來自于重疾險與醫療險,中短期護理險等才剛剛起步,未來我國的健康險市場依舊前景廣闊。 

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