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2018年中國辦公軟件行業市場現狀、競爭格局及行業壁壘分析[圖]

2019年11月26日 14:28:54字號:T|T

    一、國內辦公軟件市場現狀

    互聯網普及率的提升將利好基礎軟件,促進辦公軟件用戶數量的增長。截至2018年12月底我國網民規模約8.29億,較2017年末增長7.3%,國內互聯網普及率達59.6%,較2017年底提升3.8%。2011-2018年,我國軟件行業收入從1.88萬億元增長至6.31萬億元,年均復合增長率達21.1%。隨著底層核心技術國產化需求日益強烈,軟件行業的迅速發展將促進基礎軟件行業的發展,國產辦公軟件替代空間將快速增長。

中國網民數量及互聯網普及率

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國辦公軟件行業市場現狀調研及未來發展前景報告

中國軟件行業收入及增速

數據來源:公共資料整理

    近年來,我國軟件產業總體保持平穩發展,2010-2018年,我國軟件和信息技術服務業收入從1.36萬億元增長至2018年的6.31萬億元,年復合增長率達21.1%;軟件和信息技術服務行業的迅速發展,為辦公軟件行業提供了優越的基礎發展環境。2018年中國基礎辦公軟件市場規模為85.34億元,相較2017年同比增長為9.7%,預計到2023年,行業市場規模將達到149.04億元,2018-2023年期間復合增長率為11.8%。

軟件行業收入占GDP比重逐步提升

數據來源:公共資料整理

2012-2018年中國辦公軟件用戶規模

數據來源:公共資料整理

中國基礎辦公軟件市場規模及增速

數據來源:公共資料整理

    二、國內辦公軟件競爭格局

    目前國內主流的辦公軟件為金山WPS、永中Office和中標普華Office。從國內市占率和政府采購情況來看,WPS無疑是國內辦公軟件市場龍頭,而永中Office和中標普華也相繼進入中央機關采購名錄;采購價格上,永中緊隨WPS,而中標普華則相對便宜。

    WPS性能完善、功能強大、增值服務豐富;永中Office在產品功能和服務上不斷完善,如云存儲、協作共享以及模板資源等;中標普華Office則偏重于語言特色,有藏文版、蒙文版、維哈柯文版(支持軟件界面在漢文、維吾爾文、哈薩克文、柯爾克孜文四種語言間互相切換)以及針對不同國產芯片推出的龍芯版、飛騰版、申威版和兆芯版等國產芯片系列辦公軟件產品,在中央及地方政府中有一定應用。

國內辦公軟件市場主要參與者

產品
產品介紹
廠商
支持系統
WPSOffice
國內黨政機關覆蓋率最高的辦公軟件,內含文檔、表格、演示、PDF等組件,可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS等眾多主流操作平臺上應用。
金山辦公
Windows/Linux/Mac、Android/iOS
永中Office
國內自主研發,內含文字處理、電子表格和簡報制作三大板塊,兼容MSOffice和WPSOffice;可提供桌面辦公、移動辦公、云辦公和文檔轉換等服務。
江蘇永中軟件
Windows/Linux、Android
極速Office
北京海騰時代推出的一款輕快的Office辦公軟件,支持極速寫作、極速表格、極速演示的創建、編輯、閱讀,界面簡潔、流暢,兼容各種Office產品。
海騰時代科技
Windows、Andriod/iOS
中標普華Office
中標軟件旗下辦公軟件產品,在審計、財稅、工商等領域得到應用,分為普通版、教育版、藏文版等版本。
中標軟件
Windows/Linux

數據來源:公共資料整理

    三。行業壁壘

    1、品牌壁壘。由于品牌產品在產品質量、服務、性價比以及用戶信任度方面的優勢,基礎辦公軟件市場將向品牌產品清晰,形成辦公軟件行業的品牌壁壘。基礎辦公軟件行業發展日趨成熟,形成了以微軟、金山等為代表的知名軟件品牌,用戶對在位的品牌形成了一定程度的消費習慣和品牌認知,企業在進入辦公軟件行業需要克服消費者和用戶的心理認知壁壘。

    2、技術壁壘。公司所在行業為技術密集型行業,行業進入需要較高的技術層次。核心技術的積累和技術創新是推動基礎辦公軟件企業取得競爭優勢的關鍵因素。作為軟件行業的一部分,基礎辦公軟件的技術核心是辦公資源的整合、共享以及應用。企業是否具備整合資源、共享資源以及應用資源的核心技術,是否具有在已積累的核心技術上實現創新的能力,是企業在基礎辦公軟件領域能否持久發展的重要因素。

    3、經驗壁壘。企業在提供辦公軟件服務的過程中,不只是向客戶提供軟件產品,還要幫助客戶分析相關的需求,根據客戶的業務提供差異化的產品服務,需要對客戶的業務流程和應用環境有較深入的理解,并且能夠與客戶的其他系統緊密集成,因此一定的業務以及行業經驗積累成為本行業的進入壁壘。

    4、產品壁壘。軟件行業競爭者眾多,企業一般需要通過長期的市場推廣和技術服務才能形成規模化、穩定、成熟的客戶群體,新的行業進入者則很難在短期內開拓出穩定的市場。經過長期的技術開發與研發方面的積累,整合在客戶內網或私有云上的辦公軟件產品/服務,其有效運營部分依賴于廠商對客戶需求、系統架構的深入理解,因此形成較高的更換成本。客戶在辦公軟件和服務方面的投資規模越大、服務周期越長,其對辦公軟件廠商的依賴度就越高,這一特征對新進入的競爭者造成較大的障礙。此外,辦公軟件下游行業客戶采購多采用招標模式,招投標過程可能對廠商資質、產品功能、歷史案例、技術人員等方面對投標方提出要求,對市場新進入者而言同樣形成較大的遏制作用。

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