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2018年全球云游戲行業市場現狀分析:中短期仍是傳統游戲上云[圖]

2019年11月26日 14:38:04字號:T|T

    1、云游戲處于過渡節點,中短期仍是傳統游戲上云

    云游戲是以云計算為基礎的游戲方式,云游戲場景下游戲在云端服務器中運行并由云端服務器將游戲場景渲染為視頻音頻流,通過網絡傳輸給玩家游戲終端,其使圖形處理與數據運算能力相對有限的輕端設備能運行高品質游戲。

云游戲示意圖

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國云游戲行業投資潛力分析及市場規模預測報告

    云游戲2009年開始萌芽,經歷多年沉淀后2017年起巨頭開始搶灘布局。云游戲的發展階段可分為:1)萌芽期(2009-2012年),Onlive首次提出云游戲概念并推出首款云游戲《孤島危機》,隨后Nvidia、索尼紛紛跟進;2)培育期(2013-2016年),受限于技術與網絡,相關廠商少有動作,期間Onlive被索尼低價收購;3)快速發展期(2017年至今),5G概念興起,各大巨頭開始密集布局。

    過去游戲載體變革帶來的大機會,本質上是將游戲從小眾推向大眾,成為主流娛樂形式。從游戲產業的載體變遷來看,街機→主機→PC→手機都伴隨著學習成本的降低和游戲便捷化的提升,從而有利于擴大用戶規模并推動行業增長。2019上半年中國游戲市場規模1163億元,手游貢獻占比65%,而手游用戶整體規模增至6.9億。

游戲內容載體發展階段和中國游戲用戶規模變化(億人)

數據來源:公共資料整理

中國游戲市場規模結構(%)

數據來源:公共資料整理

    2、主機游戲上云通過訂閱制推動商業模式升級

    2014年起國外主機游戲廠商開始向訂閱制轉型。國外主機游戲長期為買斷制,2014年8月EA率先在XboxOne平臺推出訂閱服務EAAccess后,索尼、微軟、育碧等優質游戲廠商紛紛跟進。目前索尼、微軟、EA訂閱平臺的市場份額分別為42%、34%、19%,合計占據95%的市場份額。

2014-2020E全球主機游戲支出(十億美元)

數據來源:公共資料整理

游戲訂閱平臺市場份額(%)

數據來源:公共資料整理

    訂閱制有望推動主機游戲商業模式升級,本質上是用戶時長的增加,預計2023年全球游戲訂閱制收入占比超20%。1)從用戶角度看,訂閱制付費可以用更低的價格體驗到原來需花費較大的游戲,降低買斷制的高試錯成本,增加用戶時長;2)從廠商角度看,訂閱制有望聚集高質量用戶從而拉動收入增長,有付費意愿的訂閱制用戶數量比非訂閱制用戶高45%,且訂閱用戶在游戲內購、DLC等內容的花費基本相當于非訂閱用戶的2倍。未來云游戲的普及有望使得2023年全球訂閱收入占比超20%。

訂閱用戶的花費明顯高于非訂閱用戶(美元)

數據來源:公共資料整理

全球游戲不同盈利模式貢獻占比(%)

數據來源:公共資料整理

    主機游戲上云降低硬件門檻,有望激發新一輪用戶紅利。PC/主機用戶對游戲質量要求相對較高,有10%和7%的玩家因為硬件太貴而不玩主機/PC游戲,云游戲突破硬件設備的限制有望取得該部分用戶的增量。

非PC/主機用戶調查(%)

數據來源:公共資料整理

    3、網絡游戲上云:訂閱制或難帶動增量,依靠游戲品類創新

    網絡游戲F2P+道具付費模式貨幣化效率高,訂閱制或難帶動增量。與國外主機游戲的買斷制不同,在國內較弱的付費環境下,國產游戲廠商主要采取F2P+道具付費的模式運營網絡游戲,并經歷了多次付費模式創新。國內以F2P+道具付費為基礎的付費模式具有持續盈利能力強且貨幣化效率高的特點。

國內外網絡游戲行業商業模式創新歷程

數據來源:公共資料整理

    2018年中國游戲市場整體ARPU達到343元,遠高于其他訂閱制付費的數字內容賽道,中國游戲F2P+道具的貨幣化效率遠高于訂閱制。

2008-2018中國游戲市場ARPU(元,%)

數據來源:公共資料整理

國內訂閱制付費的數字內容賽道ARPU較低

2018年數據
愛奇藝
騰訊音樂
閱文集團
收入(百萬元)
24989
5536
5038
MAU(百萬)
548
644
214
ARPU(元/人/年)
45.6
8.6
23.6
ARPU(元/人/月)
3.8
0.7
2.0

數據來源:公共資料整理

    網絡游戲上云有望推動游戲品質提升和玩法創新,增強玩家付費意愿。對大型多人網游而言,地圖、場景、內容,以及同屏顯示角色數量被客戶端渲染能力或網絡數據傳輸帶寬所限。網絡游戲上云使得所有計算設備集中在云端,游戲設計得以“無限”擴展,從而實現玩法的突破和游戲品質的提升,進而增強玩家付費意愿。

    受制于付費環境、監管審核、研發能力等多重要素,國內主機游戲市場規模較小,占比約為4%,遠低于全球30%的水平。隨著國內用戶整體付費意識提升,以及國產3A級精品游戲研發商崛起,疊加5G云游戲推動,未來主機游戲在我國具備較大的增長彈性。

全球游戲市場收入結構,分載體(%)

數據來源:公共資料整理

    5G成熟期帶寬資費的降低和云計算資源的跨領域共享將共同推動云游戲成本優化。1)網絡成本方面,5G導入期由于運營商資本投入較大且用戶量較小,網絡資費價格或難以下降,但參考4G時代流量單價降低超90%,5G成熟期后資費價格同樣有望迅速降低。2)算力成本方面,云流化技術的應用場景將不止于云游戲,其未來將成為基礎設施的重要組成部分,滲透到更多的行業,該核心能力的跨領域共享有望降低云游戲的算力成本分攤。

移動互聯網流量價格變化(元/MB)

數據來源:公共資料整理

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