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2018年美國家具行業消費情況及中長期需求預測分析[圖]

2019年11月26日 14:58:17字號:T|T

    一、美國家具產品消費情況

    1992年零售額是523億美元,2018年為1166億美元,26年間的CAGR為3.13%,這期間受到2008年金融危機的影響,零售額一度跌至847億美元,但是之后幾年不斷增長,在2017年超過了2006年的高點。

美國家具零售額1992年至2018年的符合增速為3.13%

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國家具行業發展模式及投資決策建議分析報告

美國個人消費支出中家具和家用設備支出從1929年至2018年的符合增速為5.2%

數據來源:公共資料整理

    美國當前成屋銷售占住宅銷售的絕大部分,2018年成屋銷售500萬套,新建住房銷售為61.7萬套。美國新房銷售1963~1996年間呈現波動態勢,平均在60萬套上下,2005年達到128萬套,在金融危機爆發后,又逐漸下降。

美國成屋銷售占比較大,比較平穩,2004年達到高點

數據來源:公共資料整理

    將美國新屋和成屋銷售套數之和與家具零售額做比較,住房銷售略領先于家具零售額,但是家具零售的增長明顯要強于住房的增長,美國住房銷售在2005年達到高點,之后雖有增長,但是距離之前高點還較遠,但是家具銷售在2017年就已經創出了新高。

    家具和家用設備個人消費增長強勁,其在2015年就又創出新高,2018年的消費已經高出2006年20.3%。

    美國房地產,尤其是新房成交從1963年以來,就呈現波動態勢,沒有過趨勢性的上漲,而家具、家用設備個人消費比1963年時增長了19.5倍,驅動美國家具、家電消費的長期主要因素是在住房翻新和單套住房對應的裝修消費額提升,而受房地產交易的影響有限。

美國家具零售的增長明顯要強于住房的增長

數據來源:公共資料整理

美國家具和家用設備個人消費增長更加強勁

數據來源:公共資料整理

    美國家具和家用設備消費增長優于食品和服裝。美國對家具和家用設備的消費增長要高于食品和服裝,而且幾乎是在各個時期都是如此,1929~2018年這89年間,家具和家用設備消費的CAGR是5.2%,高于食品的4.7%和服裝的4.3%。而在此后每二十年,家具和家用設備消費的復合增速幾乎都高于食品和服裝,只有在1989~2009年間低于食品的消費,這主要是由于期間正好經歷了金融危機,2009年家具和家用設備消費幾乎跌回了2003年的水平。

    家具和家用設備消費長期增長更快,主要是由于其很大部分是可選消費品,人均可支配收入越高,對其的消費能力就越強,而食品更多是必須消費品,其消費能力和人均可支配收入的關聯度較低。家具和家用設備消費的波動性也更大,受經濟好壞的影響較大,經濟不好時,居民會率先減少這部分消費,這也就是在1989~2009這一期間,家具和家用設備消費的CAGR慢于食品消費的原因。

美國家具和家用設備消費增長優于食品和服裝

數據來源:公共資料整理

美國對家具和家用設備的消費增長幾乎是在各個時期都高于食品和服裝

CAGR
美國個人消費:家具和家用設備
美國個人消費:食品
美國個人消費:服裝
1929-2018
5.2%
4.7%
4.3%
1929-1949
5.0%
4.6%
3.7%
1949-1969
5.2%
4.4%
4.4%
1969-1989
7.7%
6.9%
7.6%
1989-2009
3.4%
3.8%
2.4%
2009-2018
4.1%
2.9%
2.9%

數據來源:公共資料整理

    二、定制家居中長期消費需求預測

    1.定制家居行業市場規模測算

    假設2020~2030年商品房銷售面積平均增速為-4.2%,精裝修比例每年提升2%,二手房翻新周期假設為15-25年,只考慮過去銷售的商品房有翻新需求。

未來每年裝修總套數保持平穩略有增長,二手房占比提升

數據來源:公共資料整理

    2.定制衣柜市場規模測算——2020~2030年CAGR為6.90%

    定制衣柜在精裝房中配套率較低,假設配套率為20%,即每年新增精裝房套數中80%仍貢獻家居零售收入。假設定制衣柜2014年初始滲透率為20%,2018年之后滲透率提升速度放緩至2pct。在房屋裝修需求假設條件下,定制衣柜2014~2030年市場規模及增長。

    預計2020年定制衣柜零售市場規模將達到380億元。到2030年零售市場規模有望達到740億元,2020~2030年CAGR為6.90%。

定制衣柜零售端消費2030年有望達到740億元,2020~2030年CAGR為6.90%

數據來源:公共資料整理

    3.定制櫥柜市場規模測算——2020~2030年CAGR分別為3.87%

    由于櫥柜涉及到水電和廚電配套,一般精裝修都會配備整體櫥柜,2018年精裝房中櫥柜配套率達99%以上。假設精裝房中櫥柜配套率為100%。2016年全國60%的家庭選擇定制櫥柜,假設2014年定制櫥柜滲透率為52%,由于定制櫥柜滲透率已相對較高,未來滲透率將緩慢提升。
定制櫥柜精裝市場貢獻力提升,精裝市場規模增長超零售,2019年占比有望超過30%。預計2020年定制櫥柜精裝修市場規模達到372億元,同比增長24%,2020~2030年CAGR為3.91%。2018年定制櫥柜精裝房貢獻的市場規模占比已達29.4%,預計2019年將突破30%,2030年定制櫥柜市場規模的35%將由精裝房配套貢獻。

定制櫥柜零售端消費2030年有望達到996億元,2020~2030年CAGR為3.87%

數據來源:公共資料整理

    4.系統柜市場規模——2020~2030年CAGR分別為13.53%

    系統柜主要包括書柜、酒柜、門廳柜和電視柜等,目前精裝房都不涉及配套,且這些柜體個性化較強,未來精裝房進行配套的可能性相對較低,假設其精裝房配套率為0。假設2014年每戶初始購買數量為1.5,但全屋定制普及率提升且帶給消費者一站式購物的便捷性,假設未來購買數量和滲透率都會較快增長。

    預計2020年系統柜零售市場規模將達到240億元,同比增長31.46%。到2030年市場規模有望達到854億元,2020~2030年CAGR分別為13.53%。

定制系統柜零售端消費2030年有望達到854億元,2020~2030年CAGR為13.53%

數據來源:公共資料整理

    5.定制家居行業整體規模——2020~2030年CAGR為7.13%

    預計2020年定制家居行業零售市場規模將達到1301億元,到2030年零售市場規模有望達到2589億元,2020~2030年CAGR為7.13%。

定制家居行業零售市場規模2020~2030年CAGR為7.13%

數據來源:公共資料整理

定制家居行業零售市場規模及增速

數據來源:公共資料整理

定制家居行業精裝市場規模及增速

數據來源:公共資料整理

    存量房翻新帶來家居裝修需求增長平穩,貢獻力不斷上升。定制家居行業需求可拆分為存量房翻新、新房裝修(毛坯房+部分精裝房)和精裝市場配套需求(工程端)三個部分,2018年存量房翻新需求貢獻率約18%,2027年將突破30%,2030年有望達到43%。并且存量房翻新帶來的家居裝修需求增長較為平穩。

定制家居整體市場中,存量房翻新需求貢獻力度逐步加大

數據來源:公共資料整理

    定制家居零售市場中,未來系統柜市場規模增長最快,定制衣柜次之,定制櫥柜增速較低。系統柜的高增長一方面來自其滲透率提升空間大;另一方面由于“一站式”裝修需求催生全屋定制,系統柜數量有望增長,2025年后有望平均每戶購買3個定制柜體以上。定制櫥柜零售市場增長較慢,主要因為未來精裝房政策推行侵蝕零售市場,預計2014~2030年精裝修櫥柜市場規模CAGR達9.5%。

定制家居細分品類零售市場規模及增速

數據來源:公共資料整理

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