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2018年全球及中國風電行業需求分析:全球新增裝機約30GW[圖]

2019年11月26日 15:11:09字號:T|T

    一、中國風電行業需求分析:2018年新增并網風電裝機2059萬千瓦

    2018年風電新增裝機中市場驅動規模約占36%,其余主要是各國補貼扶持。2019年5月21日,發改委公布新的電價政策(發改委價格882號)。2018年底之前核準的陸上風電項目,要求2020年底并網;2019-2020年核準的陸上風電項目要求2021年底并網;2018年底前已核準的海上風電項目,要求在2021年底全容量并網。

2018年全球風電新增裝機驅動力拆分(GW)

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國風電行業發展戰略規劃及營銷渠道分析報告

    符合固定上網電價的項目容量總計106.8GW,其中陸上風電67.0GW。根據國家能源局要求,陸上風電需要在2020年底前完成并網,海上風電需要在2021年底前實現全部機組并網的。

中國存量補貼項目規模分析(GW)

數據來源:公共資料整理

    2018年,新增并網風電裝機2059萬千瓦,同比增長37%,出現明顯的好轉。20191Q-3Q國內公開招標量已達到49.9GW,同比增長108.5%,超過以往年份的年度招標總量,2016-20193Q已招標未并網容量66.8GW,而2011-2014年底已招標未并網容量僅4.3GW。20191Q-3Q招標量中北方市場比例分別為60.3%,較2017年55%、2108年的55.6%均提升。

國內新增裝機及增速

數據來源:公共資料整理

公開招標和新增裝機季度歷史數據(GW)

數據來源:公共資料整理

2016年以來招標市場區域分布

數據來源:公共資料整理

    棄風情況的好壞是決定風電行業發展的關鍵因素。棄風情況不斷改善,棄風率屢創新低。2019Q3棄風率達到4.2%,同比下降3.5個百分點。

棄風率與裝機增速負相關

數據來源:公共資料整理

    2019年5月,國家發改委下發《關于完善風電上網電價政策的通知》,對風電價格政策進行相關調整。《通知》仍然維持2019年以后新增項目將以競價方式獲得開發權,將標桿電價改為指導價,以指導價為最高競價限價。并且《通知》明確了,2018年底之前核準的陸上風電項目,2020年底前仍未完成并網的,國家不再補貼。

    同時,調整了未來幾年海上風電電價。2019年符合規劃、納入財政補貼年度規模管理的新核準近海風電指導價調整為每千瓦時0.8元,2020年調整為每千瓦時0.75元。對2018年底前已核準的海上風電項目,如在2021年底前全部機組完成并網的,執行核準時的上網電價,2022年及以后全部機組完成并網的,執行并網年份的指導價。

    截止2018年底,我國在建和已核準海上風電項目約28GW,按照發改委價格882號,這些海上風電要求在2021年底全容量并網。2018年中國海上風電新增裝機1.8GW,同增54.6%,占全球新增裝機比例40.0%

截止2018年底我國海上風電儲備項目容量

數據來源:公共資料整理

中國歷年海上風電新增裝機

數據來源:公共資料整理

    二、海外風電行業需求分析:新增裝機約30GW

    海外新增裝機整體平穩。2015年以來,海外風電需求在30-34GW間波動,海外需求整體呈相對平穩態勢。2018年全球海上風電新增4.5GW,占總裝機量的8.8%,占比同增0.4PCT。

近20年海外風電新增裝機(GW)

數據來源:公共資料整理

歷年全球海上風電和陸上風電新增裝機(GW)

數據來源:公共資料整理

    2018年,北美風電新增裝機7.84GW,同增16%,其中美國新增裝機6.75GW,占比86.1%。截止2019年6月底,美國正在建設或處于準備開工狀態的風電裝機容量為創紀錄的41.8GW,比去年同期的活動水平增加了10%,由于PTC(生產稅收減免)政策到2020年,將推動美國風電搶裝,2021年后美國風電驅動力將由PTC轉變為RPS(可再生能源配額)。

2010-2018年北美風電新增裝機(MW)

數據來源:公共資料整理

美國季度風電新增裝機(MW)

數據來源:公共資料整理

    2018年中南美新增裝機3.06GW,同增6%,其中巴西新增2.11GW,占比68.8%。主要國家都執行招投標政策以體現風電競爭力,而巴西2019年風電中標項目1.14GW。

中南美歷史風電新增裝機(MW)

數據來源:公共資料整理

    截止2019年一季度末,非洲區域的風電儲備項目總容量為18GW,其中6.5GW現處于開發階段。沙特、黎巴嫩等國表現相對積極,但中東光照好、風資源差,風電競爭力不足

中東非洲歷史風電新增裝機(MW)

數據來源:公共資料整理

    2018年歐洲新增裝機12.11GW,同降24%,主要原因是英國(可再生能源義務證書政策的終結)和德國(不利的招標設計機制和審批問題)下滑,展望未來歐洲發展動力主要來自于“2030年氣候與能源政策框架”,可再生能源占比提升至27%。

歐洲歷史風電新增裝機(MW)

數據來源:公共資料整理

    2018年亞太(不含中國大陸)新增裝機4.78GW,同降11%,主要是印度招標項目建設不及預期導致的,展望未來,東南亞地區的經濟增速較快且風能資源充足,增長潛力較大。

亞太(不含中國大陸)歷史風電新增裝機(MW)

數據來源:公共資料整理

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