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2019年三季度中國游戲行業市場規模營收、產品端及渠道端分析[圖]

2019年11月27日 13:33:14字號:T|T

    一、游戲行業市場規模營收

    2016年《網絡出版服務管理規定》實施,網絡游戲出版前,必須向所在地省、自治區、直轄市出版行政主管部門提出申請,經審核同意后,報國家新聞出版廣電總局審批,審批權下放地方后國產網絡游戲數量出現井噴式增長,導致手游行業迅速成為紅海,并出現各種行業亂象。

    2018年4月起版號暫停發放,配合國家機構調整,版號審批權上收至中宣部,至2018年12月才重新放開,但2019年以來版號供給量呈現不穩定態勢,版號數量無法滿足全市場需求,大量中小游戲廠商因無法拿到版號面臨倒閉。

    2010-2019年至今國產網游版號數量

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國游戲行業市場競爭模式及投資戰略咨詢報告

    2019年至今國產網游版號數量

數據來源:公共資料整理

    截至2019上半年,手游市場占比游戲整體市場65%,為游戲行業增長主要動力,2019上半年手游市場由于版號重新放開,增速重新恢復至19%,帶動游戲整體市場增速回暖至11%。端游市場規模已連續5年保持在600億左右水平,頁游市場不斷萎縮,主機游戲及其他市場體量較小且穩定。

    2015-2019H1游戲市場規模及增速

數據來源:公共資料整理

    2019Q3游戲板塊在核心產品陸續上線的帶動下,業績穩定增長。2019Q3游戲公司營收210.16億,創下單季度新高,同比增長16.16%,環比增長3.10%,2018Q4-2019Q3游戲公司營收同比增速逐步提升;2019Q3游戲公司總計歸母凈利潤42.06億,同比增長20.58%,環比增長2.97%,2018Q4由于多個公司產生商譽減值,業績同比大幅下滑,2019年改善明顯,重新回歸正增長,Q1-Q3整體業績穩定增長。

    2018Q1-2019Q3游戲行業單季度收入持續提升

數據來源:公共資料整理

    2019Q3游戲行業歸母凈利潤改善顯著

數據來源:公共資料整理

    游戲行業整體毛利率和凈利率基本穩定,期間費用率有所回落。2019Q3行業毛利率為61.87%,同比穩定提升,環比保持穩定,2018Q4凈利率大幅下降主要原因在于商譽減值,2019年回歸正常水平。2019Q3游戲板塊期間費用40.55%,和2019Q2持平,受游戲行業轉暖影響,游戲廠商銷售費用率環比提升顯著。

    游戲行業2019Q3毛利率和凈利率均保持穩定

數據來源:公共資料整理

    游戲行業公司銷售費用率環比提升顯著

數據來源:公共資料整理

    二、產品端:玩家需求不斷提高,聚焦高品質細分市場

    當前新上市移動游戲平均7日留存率僅4%,平均游戲時長僅為6分鐘,新游上線成功率較低。行業前15%頭部游戲平均單用戶付費約50美金,較行業平均7美金高出6倍。市場成熟,玩家需求不斷提高,倒逼研發商提高研發成本,競爭高品質細分市場。

    產品端玩家需求

數據來源:公共資料整理

    三、渠道端:玩家獲取成本高企,經典游戲IP吸量

    玩家獲取成本高企,而微信擁有11.3億月活用戶,與騰訊合作的廠商有機會實現快速發展。經典端游IP轉手游,能帶來大量高轉化率核心用戶,影視IP-動漫IP-文學IP能帶來的核心用戶依次遞減。

    渠道端獲取成本

數據來源:公共資料整理

    主要游戲公司在2019前三季度實現業績高增長,核心產品2019年陸續上線,重點產品保持穩定,看好未來5G帶來的云游戲以及VR帶動游戲板塊業績增長和估值提升的機會。2019前三季度,重點游戲公司均有核心產品上線,收入和利潤均實現高增長,延續了此前高增長的趨勢,此外,重點公司的儲備產品豐富,重點產品流水保持穩定,未來增長動力強勁。5G已經開啟商用,三大運營商推出5G套餐,5G將帶動云游戲以及VR/AR游戲的發展。

2019前三季度游戲行業重點公司業績回顧

公司名稱
總營收(億元)
同比增速
歸母凈利潤(億元)
同比增速
業績變動主要原因
全年業績預告情況
完美世界
58.13
5.43%
14.76
12.00%
1)《完美世界》手游表現亮眼,由騰訊獨家代理,以凈流水確認收入,帶動手游利潤高增長;2)影視業務確認《青春斗》、《老酒館》等多部電視劇收入;3)由于院線業務剝離和核心產品收入確認方式的影響,收入同比增長較小。
-
三七互娛
95.60
72.72%
15.56
27.70%
1)手游業務在《一刀傳世》、《斗羅大陸》、《精靈盛典》等帶動下保持高速增長;2)網頁游戲受行業趨勢影響,同比下滑顯著;3)Q3買量投入較大,凈利率相比Q2有所下滑。
預計2019年歸母凈利潤為20.5~21.5億,同比增長103.27%~113.19%。
吉比特
15.55
34.07%
6.70
32.17%
1)《問道》手游流水同比顯著提升,Q3流水環比略有下降;2)持續推出Roguelike新產品,流水表現亮眼;3)公司研發體系較強,下半年新品豐富。
-
游族網絡
26.42
0.73%
7.05
3.29%
在《權力的游戲》帶動下,公司Q3業績大幅改善,帶動公司業績穩定提升。
-
寶通科技
17.69
14.34%
2.33
5.04%
多款游戲產品業績表現良好,原主業轉型順利。
-
凱撒文化
6.04
38.22%
2.03
9.20%
-
-
順網科技
12.19
-20.54%
3.49
-20.43%
受行業趨勢影響,廣告、增值服務業務收入下降。
-

數據來源:公共資料整理

    5G云游戲,將帶領游戲行業突破現有天花板。用戶不需要額外購買設備而能在手機上得到主機游戲體驗,且不占用手機內存,手機將不受到游戲負載限制,無限裝載游戲。游戲內容高質量將帶來付費創新,帶來客單價提升。

    云游戲系統結構

數據來源:公共資料整理

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