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2018年中國小家電零售規模與2019年小家電線上交易規模、網紅帶貨及小家電未來發展前景分析[圖]

2019年11月27日 13:42:25字號:T|T

    小家電行業自改革開放以來逐漸興起,功能與品種日益繁多,按產品用途分類,小家電可以分為廚房小家電、家居小家電和個人護理小家電。

    對比傳統冰洗空類家電均不超過15%的增速,小家電及生活電器、廚衛電器的增長遠超家電行業整體水平。

2010-2018年主要家電營業收入趨勢(億元)

數據來源:公開資料整理

小家電增速領跑各細分行業趨勢

數據來源:公開資料整理

    小家電在家電行優點:1黑白家電與廚衛家電因其地產行業關聯特性而表現出周期波動,相比之下小家電受其他行業關聯影響較弱,增速穩健;2隨著軟硬件創新和需求挖掘的深入,小家電品類持續擴充,新增需求顯著;3小家電的使用年限相對較短,一般在3-6年;且小家電使用頻率高,易磕碰損壞,因此更新換代頻率較高,除新增需求外,重置需求也較為旺盛;4小家電整體滲透率較低,目前美日戶均小家電數量約為22種,而我國城市保有量僅有10件/戶,農村保有量5件/戶,行業天花板尚遠。

    傳統小家電格局穩定,部分出現較早、已經完成首輪配置的小家電市場被幾大品牌壟斷,市場集中度較高,以微波爐為例,格蘭仕和美的集團占據超過90%的市場份額。

    而小家電新興品類尚未形成明朗的市場格局,行業競爭較為充分,市場集中度普遍較低。對標成熟的黑白家電行業,已有的知名小家電企業將利用自身的渠道、技術等優勢在行業競爭中繼續擴大規模,低效產能被迫退出,未來有望進一步提升市占率和行業集中度。

2019Q1主要家電品類銷售額CR3

數據來源:公開資料整理

    隨著中國家庭生活理念的轉變,人們更崇尚健康的生活方式,那些能夠改善生活環境、提高生活質量并且與消費者健康相關的產品開始受到市場關注。2018年我國廚房小家電零售規模559億,同比增長7.1%。分品類看,電飯煲、料理機、電壓力鍋的零售規模位居前三,占到廚房小家電整體規模的68%。

2018廚房小家電主要品類的零售規模及增速

數據來源:公開資料整理

    越來越多的消費者對小家電的使用舒適度、操作便捷性以及設計個性化不斷提出更高要求,促使小家電行業持續加大創新力度,積極尋求增量空間,淘汰落后的產品和工藝,促進行業升級轉型。

    由于小家電便攜帶、易展示的特性,不少小家電品牌已經開拓了直播帶貨的營銷模式。直播帶貨不僅流量巨大,營銷費用低,而且切斷了供應商與消費者的中間渠道,讓追求性價比的線上用戶可以拿到更實惠的產品。主播對于產品的解讀或者評測,越來越成為年輕人購買小家電的參考依據。

2010-2019中國網民規模及互聯網普及率趨勢

數據來源:公開資料整理

    2018年,我國電子商務交易規模達到32.55萬億元,同比增長13.6%。在這個階段,電商成為了小家電的重要渠道。由于體積小、且無需安裝,小家電非常適合電商渠道銷售,因此小家電產品的線上銷售占比快速上升,2018年不少小家電品類線上零售量占比已經超過60%。

2010-2018年中國電商交易規模及增速趨勢

數據來源:公開資料整理

2018年各小家電產品線上銷售額占比

數據來源:公開資料整理

    隨著技術和市場的不斷升級,網紅已經從現象逐漸轉型成為一種經濟產業,而網紅們的類型也在不斷多元化,網紅產業變現形式也趨向于多元化。但電商與廣告為最主要變現模式,合計占比將近40%。“網紅”的加持,讓許多小家電得以快速發展。

    社交是互聯網小家電取悅年輕消費者的另一個策略。小家電品牌攜手社交平臺,主要以刺激沖動型消費主導,針對消費者家居生活中存在的隱性需求、潛在痛點,通過社交平臺多種傳播方式提升關注度,進而提升產品依賴度并形成家居習慣,最終實現需求加速釋放,促使市場規模大幅擴張,在這一過程中,高顏值成為驅動年輕用戶不斷“種草”和“拔草”最重要因素。

    在社交網絡平臺興起的今天,社交電商正是小家電布局新渠道的一個重點。但無論網紅再怎么帶起一波又一波的帶貨熱潮,要想在小家電行業中可持續發展,技術創新和產品品質是必不可少的。

    以每個城市家庭擁有10件小家電,每個家庭每3年更換一次小家電計算,假設每個城市家庭擁有的小家電數量不變,平均每個家庭每年更換小家電的件數為3.3件,同時以城鎮居民人口數以每年2.5%的速度增長,則可以預測2019-2024年我國小家電市場規模。預計到2024年,我國城市小家電市場規模將達到79775萬件。

    以每個農村家庭平均擁有4.5件小家電,每個家庭每5年更換一次小家電計算,平均每個家庭每年更換小家電的件數為0.9件,假設每個農村家庭擁有的小家電數量不變,同時以鄉村居民人口數以每年1%的速度遞減,則可以預測2019-2024年我國小家電市場規模。預計到2024年,我國農村小家電市場規模將為11731萬件左右。

2019-2024年我國小家電行業市場規模預測

數據來源:公開資料整理

    居民消費能力的提升,消費人群更迭,促進了小家電消費升級,人們對新型小家電的需求也日漸增長。一方面人們對于現有的小家電產生了更新換代的需求,購買意愿逐漸向高價格、高品質傾斜。以養生壺為例,養生壺滿足時下消費者養生、健康和消費升級的需求,相較于傳統電熱水壺,養生壺的價格普遍更高,但市場份額逐步擴大。消費者購買意愿逐漸向高價格、高品質傾斜,其他各大傳統品類也表現為類似的升級趨勢。

    另一方面,創新功能類的小家電層出不窮,如電燉盅、電動打蛋器、電熱飯盒、多士爐、酸奶機和加濕器等,此類小家電滿足了人們對生活品質的追求,成為小家電企業的新競爭領域。

    隨著消費者對于小家電產品的需求不斷增加和變化,未來時尚化、健康化、人性化和智能化的小家電產品市場占有率將不斷提升。并且產品的研發方向,將從單一實用主義逐漸向個性化、可定制化發展,使得其成為帶有消費者個性的家居用品。

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國小家電行業市場發展規劃及營銷渠道分析報告

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