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2019年前三季度中國光伏行業發展回顧及2019-2020年中國光伏行業發展前景分析[圖]

2019年11月27日 13:53:42字號:T|T

    (一)國內補貼退坡基調明確,平價漸行漸近

    補貼政策逐出機制明確。我國的光伏政策在2018年可謂是跌宕起伏,531新政給了光伏行業不小的打擊,但是政策底也隨之被驗證。能源局在去年年底召開的太陽能發展“十三五”中期評估成果座談會中,釋放了一系列的積極信號,對于531新政進行了糾偏。2019年光伏政策經過近半年的醞釀和調整終于在530落地,光伏的政策環境趨于明朗化。與以往政策不同的是,競價補貼和平價并行是19年到20年的主旋律,光伏已經逐步邁向平價新時代,2021年及以后,光伏補貼將退出歷史的舞臺。

2019年光伏政策一覽

數據來源:公開資料整理

    (二)國內19年裝機不及預期,2020年或迎來331和630搶裝

    2019年1-9月份我國新增光伏裝機僅15.99GW,同比下降超過53.7%,主要原因一方面是因為光伏新政出臺時間較晚,上半年裝機有限。一方面是因為根據政策,平價項目和競價項目在2019年年底并沒有強制并網要求,產業界對組件價格的降價預期處于觀望的狀態,試圖找尋可獲最佳收益的并網時間。考慮到國內裝機有可能在最后兩個月有所起色,預計光伏全年新增裝機在25GW左右。2019年遺留的競價項目將在2020年的331或630完成,再加上2020年的競價項目和平價項目,預計2020年光伏新增裝機將重回旺年,全年裝機在45-50GW。平價后市場空間可期。我們認為未來2-3年是光伏行業邁向平價的關鍵時期。一是政策支持,政策傾向繼續支持光伏等可再生能源的發展,創造并網條件,認可戶用的單獨管理,加強特高壓的建設,完善電力交易市場化,給予市場足夠的空間。二是技術進步,光伏全產業鏈技術進步速度驚人,電池片效率不斷攀升,組件功率不斷增加,這都為光伏平價提供有力支撐。平價有利于行業發展,國內的光伏裝機量將持續增長。

光伏產業發展歷史回顧

數據來源:公開資料整理

我國光伏年度裝機容量及預測GW

數據來源:公開資料整理

    (三)產業鏈價格穩中有降,產能結構性過剩

    產品價格穩中有降,單晶高效產品溢價明顯。2019年光伏產品價格總體趨于平穩,一季度新疆、內蒙等新硅料產能釋放,硅料價格在3月份經歷一輪下跌后,基本維持在60-70元/kg。單晶產品價格相較與多晶產品一直存在溢價,其中單晶硅片溢價高達64%;單晶PERC電池片溢價32%;單晶PERC組件溢價21%。從最新的報價來看,多晶電池片已經低于大多數產能的現金成本,隨著多晶產線陸續轉向生產單晶、或是干脆關停,國內多晶電池片價格已接近底部。從當前的勢看,市場對于單晶的偏好愈發明顯,單晶技術將逐步取代多晶成為市場的主流。

硅料價格走勢元or美元/kg

數據來源:公開資料整理

硅片價格走勢元/W

數據來源:公開資料整理

電池片價格走勢元/W

數據來源:公開資料整理

組件價格走勢元/W

數據來源:公開資料整理

    產業鏈供給偏松,存在結構性產能過剩。到2019年年底,全球硅料產能將達到近60萬噸,折合178.65GW。單晶硅片產能75GW,多晶硅片產能102GW,perc高效電池產能152.35GW,組件產能234.44GW。從數據中可以看出,目前高效產能就可基本覆蓋下游的需求,2020年龍頭企業依然有高效產能的擴產計劃,產業界或將面臨結構性的產能過剩,競爭和洗牌加劇,低端落后產能將面臨淘汰,永遠退出歷史舞臺。

全球光伏產能預測(2019年底)

數據來源:公開資料整理

    (四)供應全球,市場空間無限

    我國光伏產業憑借著制造業的效率、成本控制、高周轉優勢快速發展,目前已占據全球超70%的產能,原材料和設備均幾乎實現國產替代,海外市場表現尤為亮眼。2019Q1~3國內光伏新增裝機16GW,出口光伏組件50.4GW,同比增長81.6%,出口量超過國內裝機量的3倍。光伏組件出口比例不斷提升,我國光伏產業真正成為全球化的產業。

光伏出口/國內裝機比重不斷提升

數據來源:公開資料整理

光伏出口增速不斷提升

數據來源:公開資料整理

    2019年上半年,光伏產品出口總額106.1億美元,同比增長31.7%,其中硅片、電池片、組件的出口額分別為9.5億元、6.6億元和90億元,電池片出口量超過2018年全年出口量,組件出口量36GW,同比增長近一倍。進口方面,2019年上半年我國多晶硅料進口約9萬噸,同比增長21.6%,進口單價為8.56美元/千克。反映出全球對光伏需求持續升溫。

光伏產品出口情況億美元

數據來源:公開資料整理

    2019年上半年光伏組件的出口遍地開花。出口額超過億美元的國家或地區有16個(18年12個),出口量超過1GW的國家或地區10個(18年4個)。在前十大出口市場中,亞洲國家3個,歐洲國家4個,拉美國家2個,大洋洲1個。此外,由于歐盟雙反的取消,市場出現復蘇局面,荷蘭、西班牙、烏克蘭、葡萄牙、德國、比利時的組件出口明顯增長,而受201、中美貿易戰等影響,對美國的光伏組件出口僅1137萬美元,約10MW,進一步下降。

2018年上半年光伏組件出口各國占比

數據來源:公開資料整理

2019年上半年光伏組件出口各國占比

數據來源:公開資料整理

    全球市場前景樂觀。隨著全球對可再生能源的重視,應對氣候變化是全世界的呼聲和共識,目前已經有178個國家簽訂了巴黎協定,146個國家設定了可再生能源目標,丹麥甚至已經設定了實現100%可再生能源供應的目標。英國工黨計劃將當前光伏發電能力(約13GW)提升約三倍,達到2030年的約35GW。此外,國際能源署提出2030年全球可再生能源30%的發展目標,歐洲提出2050年的實現100%可再生能源方案。2019年,全球主要市場中美印日需求平穩,西班牙、法國、荷蘭、意大利等歐洲市場老樹新芽,澳大利亞、土耳其、墨西哥、埃及等新興市場快速崛起,前景樂觀。2019年全球裝機在110-120GW左右,GW級的新增裝機國家將超過于15家。2020年全球裝機將繼續保持較高的增速,約130-140GW。

全球光伏裝機量及預測GW

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新興市場光伏裝機預測GW

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    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國光伏發電行業市場現狀調研及未來發展前景報告

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