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2019-2020年中國酒店行業綜合景氣指數、酒店客房數量、行業發展前景展望及發展趨勢分析[圖]

2019年11月27日 13:58:58字號:T|T

    酒店(又稱為賓館、旅館、旅店等)的基本定義是提供安全、舒適,令利用者得到短期的休息或睡眠空間的商業機構,即給賓客提供歇宿和飲食的場所。
酒店行業發展現狀分析

    直接受益于國家經濟的快速發展與人民生活消費水平的提高,我國酒店行業規模持續增長,我國的酒店行業正逐步走向大規模、高質量的發展時代。根據中國飯店協會的公開數據,2018年全國飯店業規模持續擴大,住宿餐飲業總收入約5萬億,其中餐飲業將達到4.4萬億,繼續保持10%的增長幅度。據此測算,2018年全酒店行業(不含餐飲)收入達到約6000億的規模,保持良好發展態勢。

    一、綜合景氣指數分析

    2019上半年中國酒店平均景氣指數為-9,與去年同期相比降低了41個指數點,降幅顯著,顯示出酒店業者對今年酒店市場的業績發展趨勢秉持較為消極的態度。從歷史數據看,市場景氣指數自2013年7月跌入谷底后緩慢波動上升,整體趨勢正向發展,2017年開始漸入平穩小高峰。但2019年初的景氣指數直接跌破過去四年的最低值,打破了2017年至今的穩定局面。由此看來,在國際貿易局勢波動,國家經濟面臨下行壓力的大環境下,市場需求增長趨勢預期放緩。在需求波動的情況下,供給增量仍然是各地市場短期波動承壓的關鍵影響因素。因此,經營者對2019年酒店業績提升的信心減弱。

2013-2019年酒店景氣指數發展趨勢

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國酒店行業市場競爭狀況及競爭戰略分析報告

    從區域景氣指數來看,大部分地區的受訪酒店均對2019年酒店市場的判斷持明顯保守態度,景氣指數有所跌落。其中,華北地區綜合景氣指數為12,位居第一。西南和華中/華南(含海南)地區雖然有明顯跌幅,但是景氣指數仍處于全國平均水平之上。與此同時,西北和東北景氣指數均跌落至全國平均水平以下,表明這兩個區域市場酒店從業者信心明顯疲軟。

2019年上半年中國各區域景氣指數

數據來源:公開資料整理

    二、2019年中國酒店客房數量預測

    根據中國飯店協會發布的2015年至2019年《中國酒店連鎖發展與投資系列報告》中的數據整理,我國酒店行業供給持續增長,中國酒店客房數量從2015年的215.01萬間增長到了2019年的414.97萬間,期間的年均復合增長率為17.87%。

2015-2019年中國酒店客房數量走勢

數據來源:公開資料整理

    三、2019年中國酒店行業發展前景展望

    1、酒店業者普遍看低市場行情各項業績指標預期悲觀

    住宿率:從整體市場的住宿率來看,市場預期較為消極謹慎。約37%的受訪酒店認為2019年的住宿率業績與2018年相比將持平;36%的受訪酒店稱住宿率將比上一年更差甚至變得非常糟糕;只有27%的酒店表示住宿率將比2018年更好甚至非常好,其中僅有不到1%的受訪者認為酒店住宿率將變得非常好。

    平均房價:市場對平均房價業績的預期要低于對住宿率和總收入這兩項業績的預期,較為消極。其中,僅有約23%的受訪酒店認為平均房價將有所提升;約38%的受訪酒店認為平均房價將保持穩定;而39%的受訪酒店認為2019年的平均房價將低于、甚至大幅低于2018年。

    總收入:對住宿率及平均房價的消極預期使得受訪酒店對2019年酒店的總收入態度較為悲觀。近37%的受訪酒店表示本年度酒店總收入將更差甚至變得非常糟糕;33%的酒店表示總收入將與上一年持平;僅有30%的受訪酒店預計總收入將有所提升。

酒店業者市場行情各項業績指標情況

數據來源:公開資料整理

區域酒店市場業績預期景氣指數情況

數據來源:公開資料整理

    總體而言,全國范圍內大部分酒店業者對各項指標在2019年的表現持消極態度。分地區來看,除華北區域外,其余各區域酒店均對三項指標的發展持非常保守態度。華北地區受北京和天津的帶動,各項指標預期雖較去年同期相比有所下降,但仍較為積極。分指標來看,北方地區(華北、東北和西北)對于住宿率的上漲信心更低,而南方區域(西南、華東和華中/華南)酒店則對平均房價的預期更低。這一方面是由于南北方歷來的收益策略差異造成,另一方面可能是由于南方,尤其是華東地區,受貿易戰影響更大,差旅預算收縮明顯,導致平均房價預期下滑更為明顯。

    2、酒店業者對自家酒店業績預期高于整體市場但依舊悲觀

    住宿率:多數受訪者預測酒店的住宿率總體上將與2018年持平或呈下降趨勢。41%的受訪酒店認為2019年酒店的住宿率將有一定程度的下跌。其中約27%的酒店業者預計住宿率跌幅將小于5%;另有約14%的酒店業者預計跌幅將超過5%。22%的受訪者認為本年度住宿率會與去年持平。其余38%的受訪者認為本年度住宿率會有所上漲,其中僅有不足5%的受訪者預計住宿率漲幅將大于5%。從不同區域的住宿率景氣指數來看,華北和西南酒店業者對酒店自身住宿率預期最為積極。

    平均房價:相比其他兩項業績指標,各酒店對自身2019年平均房價的發展預期更為保守。將近41%的受訪者認為平均房價將有所下跌,其中有24%的酒店業者認為跌幅將超過5%。26%的受訪者預計平均房價將與去年持平。其余33%的受訪者預計平均房價將有所增長,其中大部分人認為增幅不會超過5%。縱觀不同地區平均房價預測,西南、華東、華中/華南三地對于平均房價的預期低于住宿率,預計這三個地區將采用“以價換量”的市場策略應對市場下滑期。全國僅有華北地區酒店業者對自身酒店平均房價的提升呈積極態度。

酒店業酒店業績情況

數據來源:公開資料整理

受訪酒店自身業績預期

數據來源:公開資料整理

    總收入:對住宿率及平均房價的負面預期使得受訪酒店對自身總收入的預期也更為謹慎,該項景氣指數的全國平均水平跌至-2。44%的酒店業者預期酒店總收入將實現增長;但有56%的受訪酒店預期自身酒店總收入將與去年持平甚至下跌。除華北和西南外,全國各個地區對酒店自身總收入的預期都趨向悲觀,說明酒店業者對在2019年度酒店總收入水平提升整體缺乏信心。

    3、經濟形勢動蕩及市場供給增長降低酒店業者信心

    整體看來,在所訪問的9項因素中,大部分因素呈現負面影響:

    積極因素:“當地旅游發展趨勢”(33)與“中央政府政策”(17)這兩項指數值明顯高于其他各項,超過50%的受訪酒店認為以上兩個因素有望對酒店市場業績產生積極甚至非常積極的影響。同時,“本地區經濟增長趨勢”(8)對酒店市場預期業績也具有一定積極影響,近半數人認為此項因素對市場業績表現有正面影響。

    消極因素:受訪酒店對“競爭市場新酒店供給”和“國際政局動蕩”所持態度的負面偏向性最高,分別為-56和-36。其中,約74%的受訪者認為新增供給對競爭酒店市場將帶來負面甚至嚴重負面影響;過半數的受訪者認為國際政局不穩將對酒店業造成消極影響。說明競爭市場的新增供給和國際貿易戰導致的經濟下行,從供需兩端為酒店從業者帶來了壓力。此外,“對外貿易下降趨勢”(-25)和“當地或全球股票市場表現”(-19)對酒店市場預期業績也有較大消極影響;“當前貨幣兌換率”(-12)及“全球經濟增長趨勢”(-10)也在一定程度上使從業者產生負面預期。

影響酒店業績因素情況

數據來源:公開資料整理

    4、受訪酒店對市場增長持消極態度對會議市場提升信心顯著下滑

    在各個客源市場中,大多數酒店業者對國內商務及旅游需求市場的增長前景持樂觀態度。這與上一題中對于當地經濟增長及旅游發展趨勢的判斷也十分契合。從數據上來看,34%的受訪酒店認為國內商務客源市場的表現將超過或大幅超過去年同期。近45%的受訪者認為國內旅游散客市場的表現要優于2018年。雖然國內旅游散客市場的整體市場景氣指數比去年同期(50)降低了31個指數點,跌至19,但在各需求市場景氣預期中仍位列第一,旅游散客市場依然是酒店業最具想象力的增長點。

    與國內需求市場比較,受訪酒店對于國際客源市場需求增長普遍持較為消極的態度。對于國際商務、國際旅游散客和國際旅游團需求,40%左右的受訪者預期與去年相比將變差甚至變得非常糟糕。所有國際需求來源預期與去年同期相比,指數均有大幅下跌,表明在全球經濟增速放緩,國際貿易形勢復雜的大環境下,整體酒店市場對國際客源增長持明顯消極態度。

    會議需求相比去年同期(41)下跌了43個指數點,市場預期保守。受中美貿易戰影響,國際經濟形勢持續走低,國內經濟增速也受此影響而放緩。經濟大環境下行使得會議需求預算較去年明顯下滑,或縮小會議規模,或降低住宿層級。國際商務市場疲軟,外籍商務客人減少,也使國際公司帶來的會議需求大幅減少。盡管如此,酒店從業者對會議需求的業績表現也優于國際客源相關需求市場。

酒店客源市場表現情況

數據來源:公開資料整理

2018-2019年中國酒店客源市場景氣指數情況

數據來源:公開資料整理

    四、未來中國酒店行業發展趨勢分析

    1、中高端酒店發展仍有極大空間,未來將成為行業結構主體

    根據對中國飯店協會數據整理,目前我國酒店行業豪華、中高端、經濟型的比例約為8%、27%、65%,目前國內酒店市場由低端經濟型酒店占主導。而歐美等發達國家成熟的酒店市場通常呈現兩邊小中間大的“橄欖型”結構,目前歐美酒店業豪華、中高端、經濟型的比例約為20%、50%、30%,未來我國酒店行業結構布局將向歐美等發達國家酒店行業結構靠近,呈現中高端酒店為主體的特征。從目前國內酒店市場結構,中端酒店的發展仍有極大發展空間,未來中國的中高端酒店將迎來中長期的快速發展階段。

中國VS歐美各類型酒店占比情況

數據來源:公開資料整理

    2、酒店行業輕資產化經營模式興起

    隨著國家出臺一系列“去杠桿”調控措施,堅定不移的將“解決資金空轉、遏制資產泡沫、扭轉脫實向虛”作為調控的目標,重資產類酒店轉型升級迫在眉睫,必須通過出售資產、降低杠桿以達到增加現金流、降低財務成本的目的。同時由于我國地產投資周期原因,現有存量物業規模較大,酒店自持物業成本過高。

    酒店業從過去的重視資產運營轉向重視管理品牌運營,從過去的不可持續的、消耗資源的重資產模式轉向可持續的、租賃物業、重管理輸出與品牌輸出的輕資產模式。

    3、產品、文化與服務的精選化

    隨著酒店市場需求特點的不斷轉變、客源市場的逐步細分,客人除對酒店的硬件設施有較高的要求外,對服務的感受也變得更為細致,在消費過程中得到新奇、知識、藝術等體驗成為住宿的目標,而目前市場主體經濟型酒店“標準化、規范化、程序化”的產品及服務很難適應當前消費者的需求。因此,在酒店產品的設計上充分挖掘歷史文化元素、打造特色主題酒店是產品走差異化發展的有效途徑,也是酒店企業形成核心競爭力的關鍵,隨著中產階級的崛起,對產品、文化與服務的精選將逐漸成為酒店行業下一階段的發展趨勢。

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