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2019年中國清潔能源水能、風電、光伏發展現狀及清潔能源發展前景分析[圖]

2019年11月27日 14:28:39字號:T|T

    清潔能源是指不排放污染物、能夠直接用于生產生活的能源,如水能、風能、太陽能、生物能等,其發展對能源生產和消費革命的推動具有重大戰略意義。近年來,在政策大力推動下,清潔能源行業發展迅猛。

2018年中國清潔能源發電裝機規模及增速

數據來源:公開資料整理

    受宏觀經濟形勢、中美貿易摩擦、資管新規等影響,投資金額有所下滑,但仍達到35.66億美元。

2014-2018年中國清潔能源及技術行業投資市場趨勢

數據來源:公開資料整理

    2018年,清潔能源技術領域披露的投資金額最高,達14.23億美元,占投資總額的39.9%;其次是環保領域,投資金額為12.92億美元,占比36.2%;新材料領域投資金額比重也較高,達17.1%。

2018年中國清潔能源及技術投資金額分布情況

數據來源:公開資料整理

    2018年,中國各類電源裝機容量189948萬kW,相比2017年增加11986萬kW,增長6.7%。中國主要可再生能源發電裝機容量72896kW,占全部電力裝機容量的38.4%。預測,截至2019年底,全國發電裝機容量20億千瓦左右,同比增長6%。

2011-2019年全國發電裝機容量及增速趨勢預測

數據來源:公開資料整理

    1、水能

    中國水力資源技術開發量為6.87億kW,2018年,中國水電總裝機容量達到35226萬kW。其中常規水電32227萬kW,抽水蓄能電站2999萬kW,水電裝機容量占全國發電總裝機容量的18.5%。預測,截至2019年年底,水電裝機容量將達3.6億千瓦。

2011-2019年水電總裝機容量及增速趨勢預測

數據來源:公開資料整理

    二、風電

    《關于完善風電上網電價政策的通知》:“2018年底前核準的陸上風電項年底前核準的陸上風電項目,目,2020年底前仍未并網的,國家不再補貼;2019年1月1日至2020年底前核準的陸年底前核準的陸上風電項目,上風電項目,2021年底前未并網的,國家不再補貼。自2021年1月1日開始,新核準日開始,新核準的陸上風電項目國家不再補貼”。基于以上政策,我們判斷,2021年開始陸上風電將年開始陸上風電將迎來平價上網,搶裝背景下,裝背景下,2021年前裝機需求確定。行業需求大增:18年全年招標量33.5GW,19前三季度招標量達到49.9GW。

2016-2019Q3風機季度公開招標容量(GW)

數據來源:公開資料整理

2018-2020年陸上風電上網電價趨勢及預測(元/kwh)

數據來源:公開資料整理

    全國風電累計并網裝機容量達1.84億kW,占全部總裝機容量的9.7%,較2017年增長0.5個百分點,連續九年位居全球第一。預測,截至2019年年底,全國并網風電將達2.1億千瓦。

2011-2019年中國風電并網裝機容量及預測

數據來源:公開資料整理

2011-2018年海上風電并網裝機容量趨勢

數據來源:公開資料整理

    三、光伏

    2018年,全國光伏發電裝機規模繼續保持高速增長態勢。全國新增裝機容量4426萬kW,累計裝機容量達到1.74億kW,約占電源總裝機的9%,全年新增和累計裝機容量均居世界首位。預測,截至2019年年底,并網太陽能(光伏)發電將達2.0億千瓦。

2011-2019年中國光伏發電裝機容量及預測

數據來源:公開資料整理

    2018前三季度光伏板塊應收賬款466.16億元,占收入比重40%,2019Q3板塊應收賬款532.66億元,占收入比重下降至35.91%,行業收入質量顯著提升,顯示了行業對于回款和行業風險的重視程度。隆基股份應收賬款占比下降超過10個pct至16.96%,低于行業平均水平18.95個pct。通威股份硅料業務屬于光伏產業鏈中上游,回款條件較好,應收賬款占比持續保持在10%以內,2019Q3應收賬款占比同比下降2.22個pct至5.7%。

2014-2019Q3光伏行業應收賬款/營收趨勢

數據來源:公開資料整理

2014-2019Q3光伏行業經營活動現金流量凈額(億元)

數據來源:公開資料整理

2014-2019Q3光伏行業投資活動現金流量凈額(億元)

數據來源:公開資料整理

光伏行業籌資活動現金流量凈額(億元)

數據來源:公開資料整理

2014-2019Q3光伏行業現金流量凈額(億元)

數據來源:公開資料整理

2013-2019Q3光伏行業銷售費用率下降

數據來源:公開資料整理

    預計19年國內光伏裝機規模在25-30GW。20年需求增長確定性高,預計裝機規模在45GW左右。

    1、需求

    2019年前三季度,我國光伏組件出口量達49.94GW,同比增長80%;預計19年全年組件出口將超年全年組件出口將超65GW,海外光伏需求將達90GW。根據調查數據顯示,19年中國單/多晶組件價格分別從年初的2.25元元/W、1.82元/W,下降到10月底的1.78元/W、1.69元/W,組件價格的下降,我們認為組件價格的下降有望持續刺激海外裝機需求,預計有望持續刺激海外裝機需求,預計21年海外裝機量有望增長10-20%左右,裝機量有望達機100-110GW。

2015-2019年中國光伏組件出口增速趨勢

數據來源:公開資料整理

    2、海外

    2019年前三季度,受益于海外市場需求提振,中國組件出口總規模將近50GW,同比增長80%。若假設2019年第四季度組件出口數量為2019Q1-Q3單季度平均值16.65GW,2019年全年我國組件出口量約66.6GW,同比增長60%。假設2019年出口組件在海外新增裝機中的占比不變,則根據2018年海外光伏新增并網容量約60GW,得到2019年海外光伏新增裝機約96GW。我們預計未來隨著歐洲市場逐步復蘇提振,越南、烏克蘭等一帶一路新興市場需求增長,海外市場將為中國光伏企業的重要利潤增長點。

2019年前三季度組件出口量同比趨勢

數據來源:公開資料整理

    根據國家能源局統計,2019年前三季度全國新增光伏裝機容量為15.99GW。根據中電聯分析,截至2019年9月底,全國全口徑并網光伏發電裝機容量190GW,預計年底并網光伏發電裝機容量達到200GW,四季度新增并網裝機容量約10GW左右。三季度競價光伏發電項目仍處于建設前期,實際裝機量并未實現真正釋放。后續隨著光伏發電競價項目的實質開工跟進,四季度及2020年年初國內光伏裝機容量有望進一步提升。

    2019年是我國光伏行業開始首次全面實施競價政策,從目前來看,機制的調整以及光伏建設政策5月底才出臺多重因素,導致全年光伏新增裝機低于預期。預計2020年光伏發電建設方案將于元旦前后出臺,2020年競價有望在3月份前后完成,時間安排上比去年提前了4個月左右,為光伏項目建設提供更充裕的時間。

    到2021年,陸上風電、光伏電站、工商業分布式光伏將全面取消國家補貼。若政策落地,則2020年將成我國光伏電站(戶用光伏待定)享受國家補貼的最后一年,2021年將全面進入平價時代,補貼全面退坡或引發2020年光伏裝機出現搶裝。

2019年前三季度光伏裝機容量為15.99GW

數據來源:公開資料整理

    目前國內單晶用料均價74元/kg,多晶用料61元/kg。單晶硅料價格受到單晶硅片產能持續釋放,需求強勁,供給相對緊張,未來價格有望維穩或小幅微漲。單晶PERC電池廣受市場認可,需求強勁,價格在8月底觸底后,連續9周價格持穩或小幅上漲,11月6日單/雙面單晶PERC電池主流報價均來到0.94元/W,在10月31日價格基礎上分別上漲0.02元/W和0.01元/W。在四季度需求帶動下,預計未來單晶電池片價格維穩或小幅上揚。

2019光伏玻璃價格趨勢(元/m2)

數據來源:公開資料整理

2019年國內單/多晶硅料價格趨勢(元/kg)

數據來源:公開資料整理

2019年硅片價格趨勢(元/片)

數據來源:公開資料整理

2019年光伏電池價格趨勢(元/W)

數據來源:公開資料整理

2019年光伏組件價格趨勢(元/W)

數據來源:公開資料整理

    四、趨勢

    清潔能源是能源轉型發展的重要力量,近年來,國內清潔能源產業不斷發展壯大,不過發展平衡不充分的矛盾也日漸凸顯。為更好促進能源生產和消費革命、推進能源產業結構的調整。

    優化電源布局,合理控制電源開發節奏,加快電力市場化改革,發揮市場的調節功能。包括調整、安排清潔能源發展規劃、投產進度,及煤化有序清潔發展。完善電力中長期交易機制,擴大清潔能源跨省區市場交易,統籌推進電力現貨市場建設等。

    加強宏觀政策引導,形成有利于清潔能源消納的體制機制。深挖電源側調潛力,全面提升電力系統調節能力。研究實施可再生能源電力配額制度,實施火電靈活性改造,核定火電小技術出力率和小開機方式,提升可再生生能源功率預測水平等。

    完善電網基礎設施,充分發揮電網資源配置平臺作用,促進源網荷儲互動,積極推進電力消費方式的變革。提升電網匯集和外送清潔能源能力,提高存量跨省區輸電通道可再生能源輸送比例,實施城鄉配電網建設和智能化升級。推行優先利用清潔能源的綠色消費模式,推動可再生能源就高效利用,推進北方地區冬季清潔取暖。

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國清潔能源行業市場深度評估及投資盈利預測報告

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