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規模達392億元,2018年中國寵物食品市場現狀與行業發展分析[圖]

2019年11月27日 14:38:40字號:T|T

    一、寵物食品行業概況

    寵物食品,是介于人類食品與傳統畜禽飼料之間的高檔動物食品,是指按照專業寵物的生理周期和種類及個體的營養要求,專門研制的全營養食品,能夠提供寵物生長所需要的營養物質,具有營養全面、消化吸收率高、配方科學、飼喂方便以及可預防某些疾病等優點。目前市場上的寵物食品根據功能可分為:寵物主食、寵物零食和寵物營養品。

寵物食品分類

資料來源:智研咨詢整理

    在寵物行業中,寵物食品是最基礎、最重要的組成部分。寵物食品屬于寵物飼養的日常用品,食用和購買不受季節等因素的影響,寵物食品行業不存在明顯的季節性特點,但由于寵物的飼養數量與寵物食品的消費規模與飼養家庭的平均收入存在正相關關系,因此寵物食品行業會隨宏觀經濟發展而呈現一定的周期波動性。總體來說,相比其他產業鏈環節,寵物食品貫穿寵物整個生命周期,具備高復購性、價格相對不敏感、高黏性的特性。

    二、寵物食品行業發展現狀

    發展至今,寵物行業在發達國家已有百余年的歷史,目前已成為一個相對成熟的市場。行業內包括繁育、訓練、食品、用品、醫療、美容、保健、保險、趣味活動等一系列產品與服務,產業鏈條完整,相關標準和監管法規健全、規范,寵物的數量、市場規模經過不斷增長累積已達到了較高水平,寵物行業對國民經濟、人民生活的影響日益加深。

    在中國,隨著社會的發展,國民經濟的持續增長和人民生活水平的不斷提高,隨著中國城市化快速推進,人們的生活方式發生了很大改變。在物質生活極大豐富的同時,傳統家庭結構的改變和工作壓力的增大,使越來越多的年輕群體轉而飼養寵物作為情感的寄托;另一方面,人們對于精神生活的追求也到了一定的高度,飼養寵物作為既富有休閑、娛樂與情趣功能又能彰顯個性的活動成為潮流,并進一步帶動了寵物市場的消費需求。

    2018年我國寵物食品行業產量約248.69萬噸,消費量約221.06萬噸。近幾年我國寵物食品產銷情況如下圖所示:

2014-2018年中國寵物食品產銷情況

資料來源:智研咨詢整理

    隨著產銷量的擴大,消費者對高品質的寵物食品需求增加,行業的市場規模也保持穩定增長的態勢,2010年中國寵物食品的市場規模僅為60億元,2018年已經增長至392億元,2011-2018年的年均復合增長率達到26.44%。行業規模高速增長,促使行業產品結構不斷多元化,市場細分更為充分。

2010-2018年中國寵物食品市場規模走勢

資料來源:智研咨詢整理

從細分產品來看,2018年我國寵物市場需求量約221.06萬噸,其中,寵物主糧需求量200.25萬噸,寵物零食需求量20.81萬噸。寵物零食的需求量占比依然較小,但由于產品價格較高,其規模占比相對更高,隨著寵物零食的占比提升,寵物主糧的規模占比也呈現出較為明顯的下滑態勢。

2014-2018年中國寵物食品市場發展情況

資料來源:智研咨詢整理

    在中國寵物食品市場中,主食一直是最主要的產品,但近年來其市場份額不斷下降,寵物零食的市場份額占比不斷攀升。2010年我國寵物主糧市場規模約為50.6億元,占寵物食品市場規模84.3%,2018年其規模增長至320.8億元,占比滑落至81.8%。從行業未來的發展趨勢來看,寵物主糧由于其不可替代性,行業的市場規模仍將增長。但由于寵物零食具有營養價值高、適口性好等優點,功能也更為豐富,寵物零食與寵物保健品將獲得更快的增長。預計未來寵物主糧的占比仍將持續下降,但逐步趨于穩定。

2010-2018年中國寵物主糧市場規模及其占比走勢

資料來源:智研咨詢整理

    從銷售渠道來看,寵物食品銷售渠道分線上、線下,其中線上主要是淘系、京東等平臺,線下主要是寵物店、寵物醫院、繁殖場等,尤以寵物店為主。但是,由于寵物店數量多、單店銷售體量小、以及渠道成本等原因,目前國內寵物食品銷售以線上為主,線上銷售額占比約為75%,近3年寵物食品線上銷售額復合增速快于線下。國內主要寵物食品企業,比如皇家、乖寶等線上銷售額占比都在50%以上,瘋狂小狗銷售收入基本全部來自線上。

2018年中國寵物食品消費渠道占比

資料來源:智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國寵物食品市場現狀分析及投資前景預測報告》指出,分品種來看,貓狗寵物食品是最為主要的市場,合計占比超過94%。2018年我國寵物食品市場規模達到392億元,其中狗糧市場規模從2011年的49.13億元增長至2018年的251.43億元,貓糧市場規模從2011年的21.98億元增長至2018年的118.97億元。貓糧市場增長相對更快一些。

2011-2018年我國寵物食品細分產品市場規模統計

資料來源:智研咨詢整理

    從行業的品牌格局來看,由于我國寵物行業發展時間較短,國內的寵物食品行業內企業技術水平還相對較低,技術實力相對較弱,在適口性,營養成分方面不能很好的滿足喂養寵物的需求。因此,目前我國的寵物食品行業依然是外資占據主導地位。

    皇家和瑪氏穩居于行業領導地位,國產品牌在寵物零食細分市場上表現突出。寵物食品行業的整體集中度較高,以皇家、瑪氏、雀巢、耐威克、多格漫、美國中西為代表的國際寵物食品品牌的市場占比超過50%,國產品牌的市場份額較低。

    同時目前我國在寵物食品質量規范方面,仍然存在較大的不足,缺乏實際的強制性標準,因此許多小企業為了節約成本、提高利潤,在產品的原料采購和加工生產等環節中未執行必要的控制程序,導致產品質量不高,日漸成為行業發展中的不和諧因素,不利于行業的良性競爭與發展壯大。近幾年行業標準出臺速度有所加快,整個行業正逐步向規范化方向發展。

    從行業未來的發展趨勢來看,近年來國內寵物市場蓬勃發展,一批國內品牌涌現出來,由于國內消費者對品牌的忠誠度較低,以及存在每年新增養寵人群介入市場,國內品牌有望通過清晰品牌定位,集中力量打造優勢品牌的方式打破外資品牌的壟斷局面,在寵物食品市場中占據一席之地。

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