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2019年中國鋼鐵電商行業交易市場空間、大宗B2B電商滲透率和市占率及產業互聯網帶來的發展機遇分析[圖]

2019年11月27日 14:38:50字號:T|T

    一、大宗資訊數據和電商龍頭地位不斷穩固

    (一)、大宗資訊和交易的市場空間巨大

    1、大宗資訊數據市場空間:超過100億

    鋼鐵信息化進程與互聯網浪潮疊加的背景下,經濟結構調整、供給側改革和“BAT”強勢入局,都為鋼鐵產業互聯網的發展提供了良好的機遇。基于大數據支撐,互聯網在鋼鐵領域得以加快應用,鋼鐵電商平臺提供的撮合交易、金融服務、物流整合三位一體的鋼貿服務,解決了產銷過程中交易難、融資不易、物流貴等問題,從而推動著鋼鐵行業持續健康發展。

    目前,在全球范圍內的類似上海鋼聯的國際大宗商品數據提供商主要有普氏能源(S&PGlobalPlatts)、英國金屬導報(MetalBulletin)、和阿格斯(ArgusMedia)等。以上四家之和達到了88億元人民幣,加上其它資訊數據機構,以及年均10~20%的增速,未來空間將超過100億元。

全球大宗數據服務企業信息公

公司
2018年資訊收入
產品和服務覆蓋范圍
Platts
8.15億美元
石油、天然氣、液化天然氣、電力能源、石油化工、運輸、金屬、煤炭、農業
MetalBulletin
1.447億英鎊(2018)=1.747億美元
有色金屬、鋼鐵
ArgusMedia
1.698億英鎊(2017)=2.05億美元
原油、成品油、液化石油氣/NGL、化工品、碳排放、化肥、煤炭、天然氣、運輸、金屬、生物能源、電力
上海鋼聯
0.53億美元
鋼鐵、礦石、煤焦為主體的黑色金屬產業及有色金屬、能源化工、農產品
以上合計
12.48億美元,合88.29億人民幣
鋼鐵、礦石、煤炭、化工、農產品等大宗商品

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國鋼鐵行業節能減排行業市場競爭格局及行業發展前景預測報告

    2、中國B2B市場交易規模:27萬億元,大宗電商10~15萬億

    2018年中國電子商務B2B市場交易總額超過27萬億元,大宗電商交易占比仍較低。2018年,中國電子商務B2B市場交易額為27.6萬億元,同比增長32%,連續六年保持20%以上的年增速。大宗電商交易方面以鋼鐵板塊為例,2018年,全國粗鋼產量達到9.28億噸,占全球粗鋼產量的51%,據數據顯示,鋼材的市場流通交易量超過5億噸;按每噸均價4000元估算,市場交易規模超過2萬億元;2018年鋼鐵電商交易額為2667億元,占比僅為13.3%。其它行業方面,化工行業為鋼鐵的2~3倍容量,加上煤焦、鐵礦石、建筑建材、農產品等七大行業(與鋼鐵大體相當),總體市場容量估算在10~15萬億元。

中國電子商務B2B市場交易規模及增速:

數據來源:公開資料整理

中國2009-2018年粗鋼產量(百萬噸)

數據來源:公開資料整理

    鋼鐵電商領跑B2B行業趨勢,其它大部分行業尚處于萌芽和低谷期,后期發展空間巨大。從B2B行業細分領域來看,鋼鐵電商處于快速發展期的最前沿,并最接近成熟期。其次是農業、化工和整車等,逐步走出行業電商發展的低谷期。建筑建材、服裝紡織、醫藥、集成電路、物流和汽配等行業電商發展相對較為滯后和緩慢。

B2B行業細分領域當前所處階段

數據來源:公開資料整理

    我國鋼鐵B2B電商探索初期,以鋼鐵資訊、資源供求信息發布為主,但是這個階段由于國家經濟上行趨勢顯著,鋼鐵行業需求旺盛,市場供不應求,鋼貿實體利潤豐厚,電子商務對于實體參與者毫無吸引力,因此整體鋼鐵B2B電商景氣度不高。2012年后,經濟形勢發生轉變,在房地產行業的需求影響下我國鋼鐵行業由賣方市場變為買方市場,鋼價開始出現大幅度下跌,鋼貿商利潤微薄,再加上鋼貿金融危機的影響,傳統大型鋼貿商大量關停,但是鋼材貿易需求仍在,鋼鐵電商趁此機會順勢而起。

    從收入情況來看,新三板鋼鐵電商業績出現分化,鋼銀電商以317.68億營業收入遙遙領先于其他廠商,營收增速也達到了令人矚目的90.96%,緊隨其后的是專注于尾材領域的鋼寶股份,營業收入15.43億,同比增長123.16%;從凈利潤情況看來,鋼寶股份增長最為迅速,同比增長達到140.71%。其中,鋼銀電商以“撮合+寄售”模式為主,而鋼寶股份以“撮合+自營”模式為主,因此無論是第三方寄售模式鋼鐵B2B電商還是自營模式鋼鐵B2B電商,均有其優劣勢。

    對鋼鐵電商的行業內電商平臺競爭力角度、流量及服務兩方面進行分析,并得出以下結論:1)通過網站瀏覽量及排名情況看來,鋼銀電商、歐浦鋼網及中鋼網在流量方面遠遠高于其他電商平臺。2)觀察新三板鋼鐵類電商發現,目前市場上來看,鋼鐵商服務能力出現分化,鋼銀電商、歐浦鋼網、找鋼網、歐冶云商等領先象限鋼鐵電商企業由交易切入服務環節,在線交易、供應鏈金融、物流倉儲等業務逐漸成為其發展重點,且各自側重點有所不同,未來有望強強聯手、開展合作進一步擴展市場份額;其他落后象限鋼鐵電商企業還處于1.0時代,發展重心在流量的引進和交易平臺的搭建,未能為客戶提供有效的供應鏈服務

截至2018年第二周我國主要鋼鐵電商平臺瀏覽及排名情況

數據來源:公開資料整理

    (二)、大宗B2B電商滲透率和市占率亟待提升

    1、大宗電商交易所處階段和未來上升空間

    企業在線銷售和采購呈穩健快速發展,B2B行業景氣度持續高漲。截至2017年12月,全國開展在線銷售的企業比例為52.4%,電子商務市場規模依然保持穩健增速,企業的參與程度持續深入,開展在線銷售的比例大幅提高。截至2017年12月,全國開展在線采購的企業比例為53.1%,得益于云服務等新興企業級服務市場的發展,服務于企業采購的電子商務平臺正在向集信息流、資金流、物流于一體的綜合性供應鏈協同服務平臺轉型,企業的在線采購流程更加便捷、安全。

    2、中國大宗資訊企業未來有十倍成長空間

    從全球大宗商品資訊領域巨頭Platts(普氏能源)來看,中國大宗資訊企業處于發展初期,未來存在十倍增長空間。2018年營業收入8.15億美元,合56億元人民幣,年均增速在8-10%。營業利潤3.83億美元(合26億元人民幣),利潤率47%。中國最大的大宗商品資訊機構上海鋼聯2018年營業收入(資訊數據板塊)3.38億元人民幣,營業利潤為2.14億元,僅為Platts的5.93%和8.15%.

Platts2012-2018收入情況:

數據來源:公開資料整理

Platts與上海鋼聯業務對比

數據來源:公開資料整理

    Platts收入在供應鏈上下游分布均勻,有32%收入來自上游的開采和制造及集成油/氣客戶,17%來自中游的運輸和公用事業客戶,20%來自下游的精煉及經銷商客戶,另有31%來自金融和政府監管部門客戶,各部分收入較為均勻。考慮到2019年全球宏觀經濟面臨下行壓力,大宗商品、能源與運輸業或將承壓,覆蓋供應鏈上下游的全方位收入有助于公司平滑經濟下行風險。在經濟下行周期中,國際資訊數據巨頭仍能保持強勁增長。2014年以來,在客戶群收入步入下行通道時,公司收入一直保持正增長,展現出較強的逆周期調節能力。宏觀經濟下行周期,企業對價格敏感度增強,公司國際影響力巨大的價格評估與指數編制服務價值巨大,使得公司具備較強的議價能力,收入與凈利潤仍保持強勁的增長態勢。

Platts與客戶群收入變化對比

數據來源:公開資料整理

    3、大宗資訊行業的集中度不斷提升

    上海鋼聯控股山東隆眾,強化能源化工板塊2017年12月14日,公司使用自有資金人民幣2,000萬元,受讓自然人潘寧持有的山東隆眾信息技術有限公司(以下簡稱“山東隆眾”)22.50%股權和自然人潘隆持有的山東隆眾13.92%股權,公司持有山東隆眾共36.42%的股權。2018年2月27日,公司與隆摯基金、潘隆、星商投資簽署了《關于山東隆眾信息技術有限公司之增資協議》,公司擬使用自有資金出資人民幣4,000萬元,認購山東隆眾28.16%股權。增資完成后,公司持有山東隆眾51.76%的股權,山東隆眾成為公司控股子公司。上海鋼聯并購中聯鋼,鋼鐵護城河繼續增強2018年8月1日,公司與北京中聯鋼控股股東北京瑞鋼聯科技發展有限公司(以下簡稱“瑞鋼聯”)簽訂了《股權轉讓意向書》,公司擬以約7,000萬元人民幣收購中聯鋼100%股權。

    4、大宗電商滲透率不到兩成,鋼銀電商市占率仍偏低

    鋼鐵電商處于快速發展期,領跑大宗電商,但滲透率仍不到兩成,領頭羊鋼銀電商市占率也仍偏低。當前已凸顯“三強+其它”的競爭格局。據中國電商協會B2B分會統計數據來看,2018年鋼鐵電商市場份額占比情況中,鋼銀電商占比34%,找鋼網占比16%,歐冶云商占比14%,其它企業占比36%。鋼鐵電商滲透率方面, 2018年中國鋼鐵電商成交量為8117萬噸,占中國鋼材流通交易量的16.2%,仍處較低水平。分區域來看,東部沿海地區高于中西部地區,未來增長空間仍較大。

鋼鐵電商市場競爭格局

數據來源:公開資料整理

鋼鐵電商滲透率仍只有16%

數據來源:公開資料整理

    2018年,6家鋼鐵電商企業(5家新三板上市)經營狀況顯著好轉,但分化較大。交易規模和盈利能力方面,鋼銀電商領跑。交易規模方面,2017年和2018年鋼銀電商的全年成交量分別為2219.1萬噸和2760.2萬噸,遠超同行業競爭對手找鋼網、歐冶云商等其他鋼鐵電商。交易規模上來看,2017年、2018年交易量增速分別為23.3%和24.4%。盈利能力方面,2018年,鋼銀電商凈利潤為1.2億元,大幅領先其它競爭對手。總的來說,一些優勢明顯的鋼鐵電商將在洗牌中占據的有利位置。

中國鋼鐵電商企業經營情況(2018,單位:億元)

企業名稱
門戶網站
交易板塊營收
資訊數據板塊營收
凈利潤
鋼銀電商
鋼銀,我的鋼鐵網
957.15
3.38
1.21
找鋼網
找鋼網
180
1億元以內
虧損
中鋼網
中鋼網
37.52
0.03
0.22
鋼寶股份
金陵鋼寶網
30.20
0.19
0.61
鋼之家
鋼之家鋼鐵網
3.00
0.18
-0.01
報春電商
報春鋼鐵網
1.42
0.01
0.06

數據來源:公開資料整理

    面對廣闊的鋼鐵交易市場,鋼銀電商發展空間巨大。2018年鋼銀電商成交量為2760萬噸,相對于超過5億噸的鋼材流通量(2018年鋼產量9.28億噸,剔除鋼廠直供和分銷數量),鋼鐵電商領頭羊的市場占有率僅5.52%。

2013-2019鋼銀電商寄售量占鋼材流通總量變化

數據來源:公開資料整理

    注:根據前9月份成交數量,預估鋼銀電商2019全年成交3400萬噸,并假設全國鋼材流通交易量=鋼材產量*50%,即不包括直供和分銷。

    (三)、新模式、新戰略帶動新電商“量”的增長

    1、客源線下向線上遷移

    大宗電商能解決行業痛點等關鍵問題

    大宗商品行業的現貨交易和流通面臨眾多痛點,主要表現在:中間環節過多、物流運輸成本占比高、產業數據和金融服務匱乏等。

    中間環節繁多,物流費用占比高。傳統貿易企業下設3~4級代理商,層層套利,其中的運輸成本也不斷增加,最終傳遞至下游企業,增加生產成本。據中國物流協會統計,在鋼鐵流通環節費用占比高達10%,顯著高于日本等其他市場的對應成本。同時,傳統鋼鐵貿易企業受制于自身因素制約,與物流企業信息不對稱,容易產生不必要的物流節點,一般來講,平均需要進行3~4次鋼材的調度(單次調鋼節點費超過30元)。信息不對稱問題導致效率低下,交易方對企業情況和相關產品缺乏專業認知和鑒別,增加了鋼鐵交易風險,效率低下。另外,產業數據和金融服務也缺失。

大宗商品行業痛點

數據來源:公開資料整理

    線上線下不同的交易方式對于交易者的利益差別

    (1)顯性的利益,看得到的經濟利益、節省成本

與傳統鋼貿相比電商顯性的優點

 
傳統鋼貿
鋼鐵電商
客戶體驗
見面洽淡生意
客戶自主提交訂單
交易模式
分為直供、分銷、競價、招標模式
線上撮合交易、寄售交易
信息
無法快速全方面了解交易方的公司情況、價格情況
信息公開透明,降低信息成本
利潤點
價差
交易抽傭、數據和金融等生態圈服務
銷售規模
地域限制、信息限制導致單個銷售規模小
銷售規模大

數據來源:公開資料整理

    (2)潛在的差別,不直接產生經濟效益,但對于交易者有前在利益

與傳統鋼貿相比電商隱性的優點

數據來源:公開資料整理

    B2B電商進入高速發展的“新電商”時期。從1999年探索開始,B2B電商逐步得到市場認可,各種平臺相繼上線,成為傳統企業選擇交易的新興渠道。2004年市場啟動,資本市場開始高度關注,由于市場產品及服務的高度同質化,競爭異常激烈。2014年之后,B2B市場出現新商業模式、新產品和新服務,各企業走向差異化服務,鋼鐵、化工和電子元器件和農業等領域的垂直類B2B網站大量崛起,帶動了行業的快速發展,進入到“新B2B電商”時期。

    隨著B2B鋼鐵電商平臺從過去的線上化到智能化,實體企業需要電商企業提供一體化服務,包括交易流、資金流、信息流和物流在內的“四流合一”綜合性、專業化服務。同時,宏觀經濟放緩后,企業為降低經營成本,對服務信息化提出更高的要求,譬如云服務SaaS產品等。

    2、行業競爭中彰顯本色

主要競爭對手和行業競爭格局

網站
Mysteel我的鋼鐵
卓創資訊
中國煤炭資源網
上海有色
數字水泥
鋼之家
專注領域
九大行業
能化為主
煤炭
有色金屬
水泥
鋼鐵為
主資訊類型
綜合
綜合
專業
專業
專業
專業
成立時間
18年
14年
20年
16年
13年
14年總
部地點
上海
山東
山西
上海
北京
上海
重要指數
MySpic、MyIpic、MyBCIC、上海螺紋鋼價格指數等23種指數
卓創指數:生產者價格指數和14個行業細分領域指數
汾渭CCI現貨價格指數
上海有色金屬價格指數(SMMI)
長三角、上海、南京、杭州、合肥水泥指數
鋼鐵類、有色金屬、水泥價格指數等
數據庫終端
-
手機APP
-
電商平臺
鋼銀電商
惠農電商
MPP煤焦撮合交易平臺
SMM有色商城
-
易鋼云商
資訊營收
3.4億元
2.1億元左右
1億元左右
1億元左右5
000萬~1億
3000-5000萬
相對優勢
(1)數據終端功能強大(2)旗下鋼銀電商交易量龐大(3)國家統計局數據供應商
(1)覆蓋商品領域廣泛(2)分析師人員較多
(1)成立歷史較長(2)焦化配煤系統較為專業
自貿區銅溢價掉期中央對手清算業務價格信息提供商
中國水泥協會下屬獨立運營的實體公司,具有官方背景
海外有一定的合作基礎

數據來源:公開資料整理

    國內鋼鐵電商企業形成“三強”競爭格局:鋼銀電商、找鋼網和歐冶云商。鋼鐵電商交易平臺的商業模式結構相近,三家公司的經營范圍以及企業組織結構相似,但存在一定差異性。上海鋼聯以撮合—寄售模式經營,而找鋼網和歐冶云商都是以撮合—自營模式經營。從交易量來看,上海鋼聯是成交量最大的平臺,找鋼網位列第二,歐冶電商以銷售寶鋼系資源為主。三家都擁有與線上交易配套的倉儲與物流。運營靈活度上看,上海鋼聯和找鋼網的公司運營會相對活潑。近年來國內各家鋼鐵電商平臺都得到長足發展。

國內主要鋼鐵電商企業商業模式對比電

電商平臺
鋼銀電商
找鋼網
歐冶電商
交易模式
撮合-寄售
撮合-自營
撮合-自營
物流服務
運鋼網
胖貓物流
歐冶物流
金融服務
幫你采、任你花、隨你押、訂單融
胖貓金融
歐冶金服
其他服務
線上線下生態圈閉環
云電商
循環寶,云管家
資金能力
復星集團
創投型
寶武集團
運營能力活潑度

數據來源:公開資料整理

    A股大宗/工業品資訊&電商企業各有側重

    綜合型綜合型資訊&電商企業主要有上海鋼聯、國聯股份、焦點科技和生意寶,各家服務領域和行業各有側重,商業模式和盈利模式較為相近。上海鋼聯以鋼鐵為中堅力量,向有色、化工和農產品等大宗領域拓展,發展勢頭較快。國聯股份以涂料化工、衛生用品、玻璃為主體開展信息、會議會展、廣告和交易服務,焦點科技主要服務內外貿的中小企業,生意寶服務化工、紡織等行業中小企業。

A股綜合型資訊&電商的商業模式和盈利模式對比

 
上海鋼聯
國聯股份
焦點科技
生意寶
平臺種類
綜合型
綜合
型綜合型
綜合型
主要服務行業
鋼鐵、能化、有色和農產品等九大行業上下游
國聯資源網服務各行業中小企業;多多平臺服務涂料化工、衛生用品、玻璃等行業上下游企業
各行業中小企業
化工、紡織等行業中小企業
企業主要服務
圍繞黑色、有色、能源化工、農產品等大宗商品提供商業信息服務、數據研究服務、電子商務交易服務及增值服務
通過國聯資源網、國聯全網、陽光采招網等提供網絡信息推廣服務;會展服務;廣告服務、技術服務;通過多多平臺提供涂料化工、衛生用品、玻璃產業鏈上下游的電子商務交易和SaaS服務
通過外貿B2B電商平臺中國制造網為中小企業進行外貿推廣;通過內貿B2B電商平臺百卓采購網拓展內貿業務;通過新一站保險網提供保險B2B/B2C電子商務服務
通過中國化工網、全球化工網、中國紡織網、醫藥網等行業類專業網站進行網絡基礎服務;網絡信息推廣服務;廣告發布服務;生意通電子商務服務;化工貿易服務;展會服務
銷售模式
以鋼銀電商為平臺,線上提供鋼鐵交易服務以及倉儲、物流和加工等線下服務,電話銷售,會議會展活動、qq、微信銷售等
線上銷售、電話銷售、QQ、微信銷售、直銷、舉辦線下會展活動等
電話銷售、上門直銷、代理商銷售
走訪,電話銷售,通過生意寶相關網站提供的增值服務,會展活動等
盈利模式
基于鋼鐵等大宗商品提供數據資訊服務,收取數據資訊費用;以鋼銀電商為平臺,提供撮合交易、寄售交易和供應鏈服務,獲得交易傭金和供應鏈金融收益。
向注冊收費會員收取會員費,通過自營銷售獲取商品交易收入;線下通過多種方式獲得收入,包括提供技術服務、舉辦行業會展、發布廣告、提供資訊數據等
向注冊收費會員收取會員費、增值服務費用及認證供應商服務費用,通過旗下保險網站提供保險B2C服務,通過焦點教育提供互聯網教育服務
以旗下的B2B交易平臺網盛大宗交易平臺提供服務,通過給會員提供增值服務和廣告服務獲得收入;通過提供大宗商品的數據資訊獲得收入;通過化工貿易服務獲得收入

數據來源:公開資料整理

    二、流量變現井噴階段核心驅動因素

    中國主要大宗商品的產量或進口量占全球20-50%。除鋼材等少數商品的定價權在國內外,其它大部分大宗商品的定價權都在國外,中國的議價能力非常弱。主要原因除了中國的需求量大之外,更深層次原因是中國缺乏大宗商品價格的基準,國內暫還沒有權威和專業機構指定出國際認可的大宗商品價格指數。

2018中國主要的大宗商品產量及全球占比(單位:萬噸)

數據來源:公開資料整理

    2018中國主要的大宗商品進口量及全球占比(單位:萬噸)

數據來源:公開資料整理

    定價權的喪失帶來的是企業成本的上升,額外采購成本超過5000億元。以鐵礦石為例,中國2018年進口量10.64億噸,進口金額為759億美元,以10-20%的價格溢價計算,中國鋼鐵企業成本的被動增加幅度為75.9~151.8億元美元,合人民幣523.7~1047億元。最近十年,我國每年鐵礦石進口量8~10億噸,總的采購成本增加5000~10000億元。

    中國在大宗商品供需端的地位,決定了需要在大宗商品領域樹立和爭奪國際定價權。同時,隨著國內經濟的不斷壯大和發展,特別是大宗商品期貨品種的不斷擴展和參與群體專業性的提高,對大宗商品數據提出更高的要求,譬如覆蓋的全面性、精準性、時效性、索源性(第一手信息)。國際國內市場的及時有效聯動性、信息及時有效等等。這就對資訊數據需求更為廣泛,數據也要求更為精確。

    大宗商品電商交易方面,針對行業痛點,大宗電商能提升交易效率,提供基于電商交易的供應鏈服務和SaaS等相關的綜合服務。

大宗商品的行業痛點和需求

數據來源:公開資料整理

    三、2019年中國鋼鐵電商行業市場分析:三大效率痛點待解,產業互聯網帶來新發展契機

    未來鋼鐵電商行業該如何發展?

    互聯網時代到來時,鋼鐵電商模式的興起讓傳統鋼鐵行業逐漸擺脫“傻大黑粗”的標簽,開始講述一段新故事。而隨著產業互聯網概念興起,越來越多的互聯網巨頭和投資機構將目光投向這一領域,本就扎根于這條賽道上的產業互聯網企業又將要應對怎樣的新格局?

    作為國內知名產業互聯網企業、鋼鐵電商頭部企業之一的找鋼網,其創始人兼CEO王東認為,未來中國的傳統產業領域會出現一個或多個大型產業互聯網平臺。同時他表示,找鋼網的未來就是要用科技和服務來提高產業流通每個環節的效率。

    自稱為“草根創業者”的王東計劃如何讓找鋼網成為未來大型產業互聯網平臺中的唯一或之一?如何在產業互聯網的賽道上跑得更快?如何構建找鋼網的新核心競爭力?這或許是找鋼網當前要思考的問題,同時也是未來每家產業互聯網企業都要思考的問題。

    鋼鐵電商格局既定但行業仍存效率痛點

    中國作為世界鋼鐵生產大國,為國內的鋼鐵電商發展創造了充足的空間。近幾年,我國鋼鐵行業產量過剩引起鋼價波動,國內鋼鐵企業普遍虧損。與之對應的是鋼鐵電商發展火熱,一方面鋼鐵電商平臺如雨后春筍般層出不窮;另一方面,我國鋼鐵電商行業市場規模不斷增長。

    2012年至2017年期間,按照收入計算,中國鋼鐵電商市場規模從160億元迅速增至570億元,復合年增速高達28.9%。

    據弗若斯特沙利文預測,按收入計算,未來五年中國鋼鐵電商市場規模將以42%的復合年增速繼續增長,2020年超過1600億元,2022年將達3290億元。主要原因是電商平臺能去除中間商,簡化交易流程,從而提高經營效率。此外,電商滲透率提升,且電商平臺提供的服務更加全面。

    國內鋼鐵電商滲透率已接近20%,并在近年來呈現逐漸上漲態勢。

2012-2022年中國鋼鐵電商市場規模預測

數據來源:公開資料整理

    率先起步的鋼鐵電商已具備一定的先發優勢。回顧我國鋼鐵電商發展歷史,若以業內公認的2013年作為鋼鐵電商“元年”,時至今日,我國鋼鐵電商行業的發展不過六年多的時間。六年多的時間放在任何一個傳統行業里或許都不能算是很長,但在日新月異的互聯網市場,這卻足以讓一批先發企業打下屬于自己的“一片江山”。

    據了解,找鋼網成立于2012年初,曾獲得經緯中國、紅杉資本、IDG資本、京西創業等多家明星機構的投資,累計融資金額超過20億元。目前,找鋼網提供涵蓋整個鋼鐵貿易價值鏈的綜合型全產業鏈服務,包括鋼鐵交易、物流、倉儲加工以及供應鏈金融、大數據、人工智能服務等。截止目前,找鋼網已與國內超百家鋼廠合作,合作大型貿易商超4000家,注冊用戶累計超過10萬家,遍布中國31個省份及295座城市。

    盡管已經占據了行業的第一梯隊位置,但在王東看來,找鋼網依舊有著更進一步的機會。究其原因,當前的鋼鐵流通行業中仍存在著三大效率痛點有待解決。

    “當前依然有很多買家每天需要打十幾個電話,去找不同的供應商進行詢價、比價。”王東表示,效率的痛點首先體現在買家、賣家的交易方面,而類似的交易方式在行業內依然存在,效率很低。

    第二個效率痛點在于行業服務方面。王東進一步表示,交易完成后,買家還需要尋找倉儲、加工、物流、供應鏈金融等服務。在傳統貿易模式中,各個服務鏈條都是分散的,對于買家來說找到上述服務的提供商需要消耗大量人力和時間成本。

    第三是解決行業工作的效率問題。產業互聯網中的企業需要日常辦公軟件以及與商務決策有關的數據化產品,而鋼鐵行業供應商基本都是使用十幾年前的ERP公司生產開發的產品,迭代較慢,不符合現在行業的需求。

    交易、服務和工作找鋼網的進化邏輯

    正如此前有業內人士提出的,每一個沒有經受互聯網洗禮的傳統行業都有被投資的價值。同樣,對于中國產業鏈效率仍然較為低下的現狀,傳統產業也都值得用互聯網的方式再重做一遍。正是看到了鋼鐵貿易行業中的痛點,找鋼網在七年多的發展中進行了三個階段的跨越。

    如果要給找鋼網的發展階段做一個劃分,王東說,第一個階段主要是在做交易服務,瞄準的是買家和賣家的交易效率;第二個階段是提供一體化服務,包括倉儲、物流、加工、供應鏈金融服務;第三個階段是提供技術服務,包括向上游廠商提供的SaaS工具,向上下游用戶提供的數據產品等;第三個階段其實也是伴隨前兩個階段一同成長的。

    可以看到,王東對找鋼網三個發展階段的重點工作描述,瞄準的正是他此前所看到的行業痛點。但看到市場的機會是一方面,想要真正能夠把握住機會卻也不容易。

    “交易、服務和工作,這三個次序是很難顛倒的。只有平臺上有大規模的交易,擁有了大量的用戶,才有資格逐步整合各種供應鏈服務;當交易規模達到一定程度時,對行業理解得越來越透徹,同時各種服務介入得越來越深,才知道這個行業的用戶到底需要怎樣的應用軟件和數據產品,知道他們在這個領域的共同需求點是什么,這也是平臺GMV里有一小部分是自營的重要原因,只有自己做了才能搞明白。”王東表示。

    王東認為,從用戶的需求角度,傳統行業用戶對交易效率的需求毫無疑問是排第一位的,對企業來說是決定生死的。交易功能是平臺的核心基礎,只要平臺能夠在提高用戶交易效率方面提供一些價值甚至是重要價值,那用戶就會離不開平臺。

    “找鋼網的角色定位始終是一個鏈接者”,王東強調:“從找鋼網的生態鏈條來看,上游有鋼廠和大型貿易商,下游的買家有次終端,也有一些終端企業,同時還鏈接了諸如倉儲、加工、物流服務提供者。平臺主要是為上下游提供服務,所以鏈接是最重要的標簽。”

    具體到執行層面,王東進一步表示,在交易效率方面,找鋼網利用互聯網、大數據等技術,讓用戶只需打一個電話委托或者在線提交訂單就能更快、更精準的找到想要的鋼材;在服務效率方面,找鋼網平臺整合了大量線下的服務商,倉儲、加工、物流公司,讓其可以圍繞找鋼網平臺上的交易展開服務;在工作效率方面,找鋼網開發了一套支持豐富應用場景的系統,提供給行業供應商和用戶使用,目標是徹底解決因系統老舊而影響工作效率的問題。目前已經有相當多的用戶開始使用找鋼網的SaaS產品,這個數字有望快速增加,主要原因是提高了他們的交易效率。

    寒武創投創始合伙人韓冰亦認為,產業互聯網領域,所有的服務都圍繞著效率而來。企業在做決策時,會非常關注成本、收益、營收這些參數。他們會認真的思考,仔細的權衡,再做出最優的選擇。對產業互聯網平臺來說,用優質的服務,為客戶提升便利性和效率,才是決勝之道。
產業互聯網時代到來科技是最大籌碼

    可以看到的是,經過找鋼網等一批企業前幾年的市場教育,市場對鋼鐵電商已經有了一定的認知度。而當產業互聯網的風口到來,這些企業未來的發展路徑又是怎樣的?

    “如果說現在和過去有什么不同,那就是創業到現在已有七年時間,過去大家一提到互聯網,首先想到的就是購物、游戲、社交。而現在隨著產業互聯網概念的普及,當企業在發展中遇到效率問題時,自然會想到通過互聯網來解決問題。這是現在和過去的七年前完全不一樣的地方。”王東說,這同樣是找鋼網實現新一輪發展的契機。

    對行業的敏銳感知和清晰理解一直是投資機構對王東尤為看重的原因。

    “找鋼網的出現就是在一個比較大的變革前夜(2012年正值鋼貿危機爆發,找鋼網也是在那一年誕生),是應運而生的,在后來的接觸中就能明顯感受到,王東的每個動作都踩在了那個時代的節點上。”寒武創投創始合伙人韓冰如此評價王東和他的找鋼網。

    韓冰此前曾擔任國內知名早期天使投資機構險峰華興(現名險峰長青)的華東區負責人,找鋼網的天使輪融資就是在他的參與和撮合下完成的。

    “最初接觸找鋼網的時候他們公司都不能算成立,官網也沒有,就是在一個咖啡廳里聊,當時他們團隊也就10多個人,但還是決定投了。”回憶起那段往事,韓冰說,之所以看中當時的找鋼網,主要就是基于對行業的判斷以及對該團隊的認可。

    盡管韓冰當前已經離開了險峰,但他創立的寒武創投同樣是一家關注產業互聯網領域的投資機構。再看找鋼網的發展,韓冰表示,要判斷一家產業互聯網企業是否算的上是優質項目,首先要看它對目標客戶建立聯系的能力;其次要看他和單獨一個終端,發生交易的帶寬有多大;此外,依據企業的商業模式,它是否有比較高的整合加工效率也是判斷的依據。

    基于上述幾點,韓冰進一步表示,對于找鋼網來說,目前已經在做數據、供應鏈金融以及部分投資服務,這就讓原來鋼鐵行業流通環節不透明的信息實現了在線化、透明化,形成了自身的核心壁壘。同時他表示,任何一個行業進入到數據化之后,下一步就會是智能化,就比如找鋼網做的智能助手型工具,通過既有的大數據對行業進行分析預判,模型一旦成熟也會是企業的核心壁壘。

    這也正如王東所說,站在產業互聯網的風口上,找鋼網的未來就是要用科技和服務來提高產業流通中每個環節的效率。

    在王東看來,過去很多年,傳統行業商業決策效率一直不高,主要原因有兩點:第一,清單和數據太多,管理層需要綜合了解所有數據后才能做出相對合理的決策。但實際上,每次決策需要了解的清單和數據重復率很高。第二,不是每家企業都有能力建立專業的數據收集、分析團隊。數據缺乏、分析能力不足會直接影響企業決策的準確性。

    “對于以鋼鐵為代表的傳統行業企業主來說,擁有一個能隨時回答各種問題的工具十分重要。正是基于這些”痛點“,找鋼網率先推出了產業互聯網AI商業助手——@胖貓。”王東表示,找鋼網會繼續將自身在行業內積累的知識、數據輸入“@胖貓”,并費開放給產業鏈上下游用戶使用。

    或許正是在鋼鐵貿易這種毫無“性感”、“科技感”可言的傳統產業,找鋼網通過為行業、企業加注科技互聯網基因實現了自身的快速發展。或許也正因如此,在未來的產業互聯網競爭格局中,找鋼網或有望拿到成為那“唯一”或者“之一”大型產業互聯網平臺的門票。

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