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2019年中國血制品市場競爭格局分析[圖]

2020年02月20日 15:08:01字號:T|T

    一、市場格局:白蛋白靜丙占據80%市場,行業集中度持續提升

    2013 年以來,我國血制品批簽發總量持續快速增長,2013-2019 年復合增速為 16.79%。其中,2017 年批簽發量增速下滑至歷史低點 5.4%,這主要與當年兩票制實施導致渠道整合及

    去庫存、生產企業主動降低產能有關。在經歷了 2017-2018 年的行業去庫存后,2019 年我

    國血制品批簽發總量達到 9071 萬瓶(按統一規格折算),同比增長 21.3%,行業再次進入較高景氣度階段。而本次新型肺炎疫情的發生,一方面短期內明顯提振終端對靜丙等品種的需求,另一方面有望大幅加強全國政府部門、醫護人員及患者對靜丙等品種的認知度,血制品行業長期景氣度同樣有望進一步提升。

2013-2019年我國血制品批簽發量變化趨勢(萬瓶)

 

數據來源:公開資料整理

    從批簽發量角度來看,我國白蛋白批簽發量占據絕大部分市場份額(58.91%),其中國產與 進口白蛋白批簽發量占比分別達到 23.44%和 35.47%;其次,免疫球蛋白批簽發量份額合計 為 37.17%,其中靜丙與狂免占比較高,分別為 13.24%和 13.67%;凝血因子類批簽發量相 對較少,市場占比僅約為 3.93%,這主要與凝血因子類產品技術壁壘較高、國內生產企業數 量有限有關。

2019年我國血制品批簽發格局情況(萬瓶,%)

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國血制品行業市場消費調查及投資機會分析報告》數據顯示:從批簽發市值角度來看(批簽發量*平均中標價),2019 年我國血制品行業市場規模達到 360 億元左右,同比增長 18.29%。其中,白蛋白市場規模達到 220 億元,市場份額約 61.68%, 略高于批簽發量占比,其中國產與進口白蛋白占比分別為 24.12%和 37.57%。免疫球蛋白市 場規模合計約 121 億元,市場份額為 33.68%,其中靜丙單價相對較高,市場份額達到 20.70%,已接近國產白蛋白市場份額;狂免與破免市場份額相近,分別為 6.20%和 5.28%。凝血因子類市場規模約 17 億元,市場占比為 4.63%,其中八因子與纖原的市場份額分別為 1.91%和2.18%。

2019年我國血制品批簽發市值格局情況(億元,%)

數據來源:公開資料整理

    統計了國內血制品上市公司的 2018 年血制品業務銷售額數據,其中天壇生物、泰邦生物、華蘭生物與上海萊士分列行業前 4 位。因無法準確獲知出廠口徑的血制品市場規模,我們無法準確測算相關企業的市場份額。若假設批簽發量近似等于銷量、按出廠價為中標價 80%粗略測算,則預計 2018年我國血制品行業出廠口徑市場規模約 243億元,7 家上市公司的市場份額約 49.4%;不考慮進口白蛋白,則預計 2018 年我國血制品行業出廠口徑市場規模約 151 億元,7 家上市公司的市場份額約 79.5%。

2018年國內血制品上市公司的血制品業務銷售額(億元)

數據來源:公開資料整理

    1、白蛋白:進口國產格局相對穩定,國產白蛋白集中度持續提升

    白蛋白是我國最主要的血制品品種,也是唯一允許進口的人源血制品,2013-2019 年我國進 口與國產白蛋白批簽發量均保持快速增長,年復合增速分別為 15.3%和17.8%,進口增速略 高于國產。2019年,我國進口與國產白蛋白批簽發量分別達到 3218萬和2126萬瓶,同比增長17.4%和12.7%,對應市值分別為135億和 87億元。2019上半年,進口白蛋白因注冊證到期等原因批簽發量相對較少,但在換證完成后,下半年批簽發量迅速回升,全年批簽發呈現前低后高。

2013-2019年我國白蛋白批簽發量變化情況

數據來源:公開資料整理

    從批簽發占比角度來看,2013 年以來,進口與國產白蛋白的批簽發占比雖略有波動,但整體基本維持在 6:4 的比例。在行業不發生明顯變化的情況下,預計我國白蛋白的這一批簽發格局有望繼續保持。

2013-2019年我國進口與國產白蛋白批簽發占比情況

數據來源:公開資料整理

    從市場競爭格局來看,2013 年以來,我國國產白蛋白市場集中度提升明顯,7 家上市公司(天壇、華蘭、泰邦、萊士、衛光、雙林、博雅)的市場份額從 2013 年的 54.70%提升至 2019 年的 75.20%;這也使得龍頭企業能夠取得明顯高于行業平均水平的業績增速。

2013-2019年我國國產白蛋白批簽發格局變化情況

數據來源:公開資料整理

    2019 年,我國國產白蛋白批簽發量 CR4 達到 60.79%,天壇生物、泰邦生物、上海萊士、 華蘭生物的批簽發占比分別為 20.21%、16.61%、12.44%、11.52%。

2019年我國國產白蛋白批簽發格局情況(萬瓶,%)

數據來源:公開資料整理

    進口白蛋白方面,以杰特貝林、百特、基立福、奧克特琺瑪 4 家企業為主,其中杰特貝林市 場份額最高,2019 年批簽發量占我國進口白蛋白批簽發量的 44.95%。

2013-2019 年我國進口白蛋白批簽發格局變化情況

數據來源:公開資料整理

2019年我國進口白蛋白批簽發格局情況(萬瓶,%)

數據來源:公開資料整理

    2、靜丙:結構調整加速去庫存

    靜丙是我國第二大血制品品種,2016 年及以前,我國靜丙批簽發量維持 20%以上的快速增 長,但由于終端學術推廣有限,企業及渠道積壓庫存較多。2017 年我國全面實施兩票制, 血制品行業渠道整合及去庫存導致靜丙銷售壓力上升,2017-2018 連續兩年批簽發量同比下 滑。2019 年,隨著去庫存的基本完成以及終端學術推廣的持續推進,靜丙批簽發量達到 1201萬瓶,同比增長 14.8%,對應市值 74 億元。

2013-2019年我國靜丙批簽發量變化情況

數據來源:公開資料整理

    從市場競爭格局來看,2013 年以來,我國靜丙市場集中度同樣提升明顯,7 家上市公司(天 壇、華蘭、泰邦、萊士、衛光、雙林、博雅)的市場份額從 2013 年的 56.83%提升至 2019 年的 77.56%。但自 2017 年以來,7 家上市公司的市場份額提升速度明顯放緩,這可能與上市公司在靜丙去庫存壓力較大的背景下,主動調整生產計劃,加大特免的生產有關。

2013-2019 年我國靜丙批簽發格局變化情況

數據來源:公開資料整理

    2019 年,我國靜丙批簽發量 CR4 達到 63.49%,天壇生物、泰邦生物、上海萊士、華蘭生 物的批簽發占比分別為 24.33%、14.77%、12.34%、12.05%。

2019年我國靜丙批簽發格局情況(萬瓶,%)

數據來源:公開資料整理

    3、特免:三大品種分化明顯,狂免成行業偏愛對象

    我國特異性免疫球蛋白(特免)主要包括狂犬病人免疫球蛋白(狂免)、破傷風人免疫球蛋 白(破免)、乙肝人免疫球蛋白(乙免)3 種;從歷史批簽發數據來看,我國狂免與破免批簽 發量整體呈現上升趨勢,乙免批簽發量整體呈現下降趨勢,尤其是 2016 年以來,我國狂免 批簽發量實現快速增長,年復合增速達 54.2%。近年來,我國狂免與破免批簽發量快速增長,這一方面與終端對其臨床必要性的認知度加深有關,另一方面也與生產企業在靜丙承壓的環境下,主動加強狂免與破免的生產與市場推廣有關。與之相反,受乙肝預防與治療手段不斷完善等因素影響,我國乙免市場需求不斷萎縮。2019 年,我國狂免、破免、乙免的批簽發量分別為 1240 萬、633 萬、166 萬瓶,同比增長 44.4%、98.3%、-22.8%,對應市值 22 億、19 億、4 億元。

    從市場競爭格局來看,2013 年以來,我國特免的市場集中度同樣提升明顯,7 家上市公司(天壇、華蘭、泰邦、萊士、衛光、雙林、博雅)的狂免、破免、乙免市場份額分別從 2013 年的 70.49%、68.19%、46.85%提升至 2019 年的 77.46%、85.56%、69.98%。但可以看到,特免作為我國血制品行業的相對小眾品種,不再由四大龍頭企業(天壇、華蘭、泰邦、 萊士)占據絕對市場優勢,雙林生物、衛光生物等企業的特免市場份額同樣較高。

2013-2019 年我國特免批簽發量變化情況(萬瓶)

數據來源:公開資料整理

    4、凝血因子類:八因子持續快速增長,纖原仍處去庫存周期我國凝血因子類產品主要包括人凝血因子 VIII(八因子)、人纖維蛋白原(纖原)、人凝血酶
原復合物(PCC)3 種;從歷史批簽發數據來看,八因子因其剛需性,批簽發量自 2013 年 以來實現快速增長,2013-2019 年復合增速為 24.2%;與之相對,纖原因既往提價幅度較大、 企業及渠道庫存較多,批簽發量自 2017 年以來持續小幅下滑。考慮到博雅生物、泰邦生物 等企業正在加大纖原的學術教育與市場推廣,隨著臨床認知度的提升,預計纖原未來銷量有 望實現較快增長。2019 年,我國八因子、纖原、PCC 的批簽發量分別為 172 萬、87 萬、 97 萬瓶,同比增長 4.53%、-2.33%、3.81%,對應市值 7 億、8 億、2 億元。

2013-2019年我國特免批簽發量變化情況(萬瓶)

數據來源:公開資料整理

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