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化工行業:間甲酚供應持續緊張 維生素E價格長期看漲

2019年11月18日 16:48:40字號:T|T

     事件:

    因國外維生素E原料供應影響,維生素E市場供應緊張。新和成11月14日飼料級維生素E報價52元/kg。

    投資要點:

    朗盛間甲酚產能供應緊缺,帝斯曼歐洲工廠暫停維生素E報價。

    間甲酚是重要的農藥、醫藥、抗氧劑、香料和合成維生素E的重要原料,無其他原料可以替代,售價較高,受國際主要供應商朗盛間甲酚轉產薄荷醇影響,海外供給產能減少,間甲酚價格今年大幅上漲。當前情況下,朗盛間甲酚產能進一步短缺,預計對DSM歐洲裝置生產產生影響。國際巨頭DSM以及國內企業浙江醫藥都采用間甲酚路線生產維生素E重要主環三甲基氫醌,涉及全球40%的產能,因此間甲酚供應緊張將推動維生素E價格上漲。

    行業供應格局重整,維生素E價格長期看漲

    DSM為全球維生素巨頭,共有2.5萬噸VE油產能,由于設備較老舊,實際產能為2.2萬噸,新和成具有2萬噸VE油產能,新和成山東基地新建2萬噸產能,巴斯夫和浙江醫藥各具備2萬噸VE油產能,DSM收購能特科技后控制了全球35%的產能,供給端格局進一步集中。目前DSM對益曼特工廠進行改造,以達到DSM生產的標準水平,全球14%產能停產。隨著市場上庫存維生素E逐漸消耗,維生素E價格長期看漲。

    投資建議

    受漲價因素推動,我們看好維生素E產品后續行情,我們建議關注:新和成(002001.SZ)具備VE油4萬噸,浙江醫藥(600216.SH)具備VE油產能2萬噸,將受益于維生素E漲價。

    風險提示

    產品價格下滑;下游需求減弱;供應大量增加;工藝安全事故

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