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通信行業:美再次延期對華為禁令 國產替代進程加速

2019年11月27日 16:47:26字號:T|T

    事件:11 月19 日,美國商務部發布公告,稱將再度延長對華為的臨時許可90 天。11 月22 日FCC 禁止用聯邦補貼購買華為、中興設備。

    事態發展符合我們的判斷,華為事件成為中美博弈戰場,并且仍將反復。自2019 年5 月以“國家安全威脅”為由將華為加入黑名單之后,美國商務部已是第三次發布90 天的延期許可。但11 月22日,美國聯邦通信委員會(FCC)又將華為和中興通訊認定為國家安全風險企業,禁止美國鄉村運電信營商客戶動用85 億美元的政府資金購買這兩家公司的設備或服務。華為事件已經成為美國對中國政治施壓的手段,短期內事態仍將持續拉鋸,對中國企業海外市場拓展形成壓力,但美國通信市場本來就很封閉,實質性的影響有限。

    華為發表聲明FCC 涉嫌違法,美國供應商和普通用戶將持續受損。華為表示,FCC 的此項決定基于片面的信息及對中國法律的錯誤解讀,在沒有證據的情況下就認定華為構成國家安全威脅,“不僅違反了立法的正當程序原則,也涉嫌違法”。FCC 的通用服務資金主要用于改善農村和偏遠地區的電信和寬帶互聯網服務,沒有該項資金的支持,許多偏遠地區的美國運營商將無法繼續獲得有高性價比的產品和服務,無法繼續為學校、醫院、圖書館等公用設施提供可靠、高速的通信服務,美國普通消費者將不得不為網絡服務支付更高昂的代價。華為1/3 的供應商是美國公司,包括英特爾、美光、高通、博通、賽思靈、偉創力、英偉達等。2018 年華為向美國公司采購了價值110 億美元的零部件和軟件,在禁令下,一些公司已下調全年銷售預期。

    華為國內5G 市場份額穩定,自主可控與國產替代進程加速。我們認為,北美市場一貫封閉,但在國內,中興、華為市場份額保持穩定。中國是全球最大的通信消費市場,也擁有最大的5G 建設投資,足以支撐起5G 產業鏈的發展。華為在技術和市場方面均加大了對產業鏈的扶持力度,國產替代和自主可控成為不可逆趨勢。我們重點推薦FPGA 國產替代標的:紫光國微;華為光模塊供應商:華工科技、劍橋科技、博創科技,以及華為天線射頻供應商盛路通信、大富科技等。

    風險提示:貿易戰惡化;國產替代進度不及預期

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