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愛柯迪:挖潛提效 開拓新客戶 重回快車道

2019年11月21日 17:13:13字號:T|T

    鋁合金壓鑄件小件領導者,細分單品雨刮系統龍頭。公司主要生產鋁合金精密壓鑄件,產品結構復雜,品種多且批量小,附加值高。據招股說明書,其中細分單品雨刮系統全球市場份額高達28%,是當之無愧的龍頭。公司業務覆蓋全球,主要客戶為全球領先知名的一級供應商。2018 年,公司實現營收25.07 億元,利潤4.68 億元,2013-2018 年營收和利潤的年復合增速分別為17.51%和12.91%。

    開拓新客戶疊加市場回暖推動營收提速,工藝優化控本增效。公司的產能投放暫告一段落,中短期的營收提升路徑確定,1)跟隨優勢老客戶,不斷開拓新客戶,2)開拓新產品。汽車市場競爭加劇,供應鏈成本壓力加大,且壓鑄工藝技術壁壘低,存量市場的核心在于成本。公司縱向整合產業鏈提升自制率,實現鋁合金壓鑄小件的規模經濟,建設精益化、自動化、數字化工廠優化工藝,提升周轉率,控本提效持續。

    傳統車企發力電動化,路徑依賴助增長。節能減排的需求使汽車輕量化和電動化成為大勢所趨。鋁合金是輕量化的主要手段之一,根據招股說明書,2025 年全球鋁合金壓鑄件的市場空間可達4341.02 億元,市場空間廣闊。據國際能源署預測,2030 年新能源汽車市場空間預計在2300 萬輛左右,公司新能源產品單車價值高、訂單充足,未來電動車增量將持續轉移到傳統車企,受益于供應鏈路徑依賴,公司有望憑借優質的客戶結構,持續受益汽車電動化和輕量化。疊加公司優質的治理結構,先人一步、持續推進“三化”注重控本的管理理念,有望維持長期平穩較快發展。

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