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格力電器:天時地利人和 穩居空調龍頭

2019年11月25日 17:19:48字號:T|T

    2020 年迎來對格力利好的天時、地利、人和,我們深度推薦格力電器。

    天時是時機好,2020 年恰逢2009-2012 年“家電補貼”十周年,大量空調面臨更新置換,潛在需求在當下前后三年內上臺階。空調更新需求釋放邊際因素來自持續炎熱,與去年夏季拉尼娜氣候和今年夏季厄爾尼諾氣候不同,明年夏季全球受到中性氣候影響,歷史上該氣候下中國多是炎熱的夏季,上次在2017 年,將促發過去兩年未釋放和明年要釋放的更新需求在集中釋放。

    地利是地產有利,近期8 月、9 月房地產竣工數據同比增速有負轉正,預計正增長會持續。從地產竣工交付到空調安裝一般在半年以內,這將帶動明年春季乃至夏季由于竣工提速帶來的空調新增需求。

    人和是混改即將落地,如果簽約并審批通過,高瓴資本有可能入主成為格力的大股東,它一方面投資格力時間長、了解程度深;另一方面在互聯網投資成功多,有可能解決格力在線上銷售薄弱痛點,強強聯合提高公司競爭力。

    從行業來看,天時、地利同樣存在。空調行業內銷走過低谷期,行業增速在2019 年下半年開始轉暖,格力自身三季度平穩渡過去年高基數期,未來增速有望回暖;面對友商們降價,今年格力未降價,但是格力市場份額基本保持同比平穩,目前局勢對格力有利,格力有充足資金對終端補貼降價,歷史上2015年類似情況,格力市場份額獲得快速提升。

    從長期來看,格力擁有長期培育的具有護城河的空調制造的核心競爭力,包括發展歷史時間長、擁有核心技術、全面控制上游核心零部件、“甲供”具備強大成本控制能力、“淡季返利”強有力控制線下終端網絡,讓格力具有強有力的產品力、渠道力和抗沖擊能力,穩居空調龍頭。

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